☀️ 基于 2026-06-17 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见
一、今日机构讨论焦点
📄 AI/科技（共5篇）
- 建滔积层板…
💡 n\n☀️ 今日，建滔积时隔20天（本轮历史最短，超预期）再发涨价函，对FR4&PP涨价15%（本轮历史最高，超预期），落实涨价后价格上到270元/张，再破前高。 - 中泰电子|东山精密光模块/光芯片投资12亿美元扩产…
💡 山\n\n🌹光芯片全面赋能索尔思，投资加码业绩弹性极大：1）公司拟对索尔思光模块/光芯片在常州等地扩建项目投资12亿美元扩产，以满足下游客户中长期规模化采购需求； - [红包]【智谱大涨…
💡 深厚的学术背景和基础，2020年率先推出自研GLM架构布局通用大模型，截至2026年5月服务超12000家机构客户，覆盖4500万开发者，年初以来ARR快速增长。 - 20260616盘后热门题材消息
💡 20260616盘后热门题材消息\n\nAI\n1.PCB：CCL 涨价节奏提速，大超市场预期（建滔… - 🔥【开源通信磷化铟供不应求，重视三龙头组合
💡 🔥【开源通信】磷化铟供不应求，重视三龙头组合\n\n🐯AI持续拉动光芯片需求，关键材料体系磷化铟或迎共振式增长窗口期。
📄 半导体（共5篇）
- ❗️【天风电新华正新材更新…
💡 评及CCL、ABF膜国产化再更新-0616\n———————————\n公司今日公告控股股东化立610-6.16减持了56.42万股股份，占公司总股本0.36%。 - 台积电向供应链发布了“CoWoS玻璃基板开发计划”…
💡 WoS玻璃基板开发计划”，旨在验证玻璃基板导入下一代CoWoS先进封装的可行性，确定携手ABF载板大厂Ibiden与面板厂商Innolux共同进行技术验证。 - 盛美上海调研核心内容速递 0616
💡 盛美上海调研核心内容速递 0616\n\n Q1增速65%，上半年总体增速预计优于Q1。 - 三孚新科更新【东北计算机0616
💡 三孚新科更新【东北计算机】0616\n\n1.pcb设备今年订单15e，明年30e往上\n2.40:… - ❗【天风电新中化国际更新（2）…
💡 告收购【南通星辰】100%股权，南通星辰是稀缺台光PPO大陆供应商，主要用于M7&8，台光在此块市场份额高达50%，其PPO目前主要供应商为SABIC、南通星辰。
📄 光通信（共5篇）
- 中信通信写在烽火千亿时！
💡 信】写在烽火千亿时！\n\n中信通信团队自2025年12月初以来，持续坚定看好烽火！上周四我们独家跟踪到公司在MPO、保偏、光棒扩产领域的重大变化，紧急强烈推荐。 - 💡光模块TEC供需趋紧…
💡 有光模块TEC的主要原材料碲、铋的约80%、60%的产能，目前我国碲、铋、碲化铋等均实施出口管制，导致海外供应极度紧缺，国产替代有望加速，同时提振上游原材料需求。 - 再次强调MPO产业链的重大变化-质变奇点…
💡 插拔时代看有源、NPO/CPO时代看无源\nNPO/CPO架构下单通道速率不再激进提升，而是靠通道数倍增来满足带宽需求，通道数直接挂钩的无源器件价值量将大幅膨胀。 - [烟花]玻璃基催化再现…
💡 n🔥催化：台积电近期向供应链发布”CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商lbiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。 - 京东方台积电玻璃基板进展加速，重视公司全流程工艺稀缺卡位
💡 有望持续加速！\n➠据Digitimes，台积电与载板厂商Ibiden和面板厂商群创光电合作验证用于CoWoS封装的玻璃芯载板，样品翘曲控制&电性能优于有机载板。
📄 新能源/车（共5篇）
- 🚗 新能源汽车会征收消费税吗？
💡 🚗 新能源汽车会征收消费税吗？\n\n。 - ⭕5月国内储能装机同比回落…
💡 响，装机高峰预计在6月、11/12月\n\n➡事件：\n储能网：26年5月国内储能新增装机约3GW/7.2GWh，同比下降67%/69%，规模环比下降45.2%。 - 🔥🔥【国盛能源电力6月16日＃算电协同
💡 🔥🔥【国盛能源电力】6月16日＃算电协同\n \n\n＃行业层面\n\n1、6月16日，国家统计局发布2026年5月份能源生产情况。 - 锂电7月排产继续环增…
💡 等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速10%，需求旺盛！储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%，受27年起出口退税取消的影响，预计Q3将迎来旺季。 - 重要标的更新【天风电新中一科技：铜箔涨价主业夯实
💡 重要标的更新【天风电新】中一科技：铜箔涨价主业夯实\n\n1）量：26年预计出货量8万吨，2.5万吨电子电路铜箔，5.5万吨锂电铜箔；
📄 存储（共2篇）
- 存储（三星、海力士）
💡 存储（三星、海力士）\n📄 附件文件:\n\nCounterpoint 202605 Memory … - 存储中报小作文
💡 存储中报小作文\n普冉35 香浓27兆易45 江波龙55 德明利66
📄 PCB/电子（共5篇）
- PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算
💡 PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算\n\n - 电子布更新
💡 【电子布更新】\n电子布整体景气度：低库存、涨价趋势加速、供给缺口持续扩大\n库存与供需状态：当前电子布行业处于低库存状态，接近零库存； - 台积电加速玻璃基板验证闭环…
💡 台积电加速玻璃基板验证闭环，产业化再提速【中泰建材&化工|孙颖团队】\n\n。 - 🚀🚀【中信建材加速！加速！！加速！！！
💡 月16日，建滔时隔半个月就再次发布涨价函，FR4涨价15%，涨价斜率进一步加快！\n\n经测算，建滔单月利润达到13e港元，年化利润155e港元，静态估值17x。 - 精选看盘：
💡 精选看盘：\n\n整个PCB上游这种上涨就像今年的商业航天龙头带着整个上游猛攻生益科技带着南亚和整个…
📄 MLCC/元器件（共4篇）
- 文件帖 2026-06-17 09:06
💡 📄 附件文件:\n\nMS 上调村田 MLCC.pdf (2.4 MB)\n - MLCC离型膜—斯迪克跟踪
💡 MLCC离型膜—斯迪克跟踪\n\n事件： 公司16日公告投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜产线。 - 📑中国科技 – MLCC 价格稳步上涨…
💡 访谈要点\n\n📄我们举办了一场行业专家电话会议，同时与风华高科（风华高科 CH，未覆盖标的）开展炉边谈话，以此了解中国市场近期 MLCC 定价以及供需运行动态。 - 超级电容边柜
💡 超级电容边柜\n\n随着机柜功率提升，电源模块中的常规电解电容不足以支撑服务器瞬时波动，产业界探讨出了单独为超级电容配置边柜的方案。
📄 机械/工程（共2篇）
- 长城机械深海油气思维导图
💡 【长城机械】深海油气思维导图\n\n - 广发机械液冷产业链推荐…
💡 【广发机械】液冷产业链推荐：金富科技扩产，全面重视从0到1的液冷板块\n\n。
二、盘面数据
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 全市场 | 5561只 |
| 上涨/下跌 | 1716 / 3735 |
| 涨停/跌停 | 144 / 8 |
半日最强概念：
- 电子纸: +7.04%
- AI手机: +6.41%
- 先进封装: +6.16%
- MiniLED: +5.33%
- 可控核聚变: +5.05%
三、机构高频提及（仅A股）
| # | 代码 | 股票 | 提及次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600552 | 凯盛科技 | 8次 |
| 2 | 301526 | 国际复材 | 7次 |
| 3 | 600176 | 中国巨石 | 7次 |
| 4 | 601636 | 旗滨集团 | 6次 |
| 5 | 603186 | 华正新材 | 6次 |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 6次 |
| 7 | 688170 | 德龙激光 | 5次 |
| 8 | 688082 | 盛美上海 | 5次 |
| 9 | 603773 | 沃格光电 | 5次 |
| 10 | 002028 | 思源电气 | 5次 |
| 11 | 600663 | 陆家嘴 | 5次 |
| 12 | 002080 | 中材科技 | 5次 |
| 13 | 600183 | 生益科技 | 5次 |
| 14 | 300088 | 长信科技 | 4次 |
| 15 | 688700 | 东威科技 | 4次 |
半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）：
| 股票 | 涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| 长信科技(300088) | +19.98% | 43.2亿 |
| 长海股份(300196) | +13.73% | 21.4亿 |
| TCL科技(000100) | +10.11% | 106.6亿 |
| 中核科技(000777) | +10.02% | 17.0亿 |
| 中天精装(002989) | +10.01% | 7.4亿 |
| 光华科技(002741) | +10.01% | 8.1亿 |
| 泰和新材(002254) | +10.01% | 20.1亿 |
| 中京电子(002579) | +10.01% | 17.1亿 |
数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-17 | 仅供参考，不构成投资建议