今早 AI 硬件链几家公司财报反应很有意思:LITE、ANET、SMCI 都不是简单的“业绩好就涨、业绩差就跌”,而是市场在重新区分不同环节的定价逻辑。
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AMD财报后交流,指出服务器CPU受益于AI agent和推理需求爆发,#市场规模将以35%的复合增速增长至2030年的1200亿美金,#相较于此前预期18%的复合增速至600亿美金提升了一倍空间,服务器CPU市场迎来爆发增长,继续建议重点关注Intel和AMD等服务器CPU相关产业链:
AMD财报后交流,指出服务器CPU受益于AI agent和推理需求爆发, 服务器内存接口芯片:澜起;…
