【广发机械】AI PCB跟踪：住友预计停止部分产品销售，持续推荐中钨高新、欧科亿
日本住友计划自7月1日起，将停止部分日本产在库品的销售。结合我们近期的草根调研，有如下结论：
1. 日本住友在高端棒材领域有90%+的份额；目前国产产品在部分AI钻针验证，预计年底推出。
2.棒料极大的影响钻针的产品性能，低端棒料影响寿命30-40%。
3.目前AI棒材的采购量是预估钻针出货量1.5倍，主要是高端钻针良率低。
我们认为，随着Rubin出货的提前，预计下半年就会缺棒料，AI PCB交易即将过度到第二阶段，推荐一体化企业中钨高新、欧科亿。
我们对棒料已经有非常系统的研究，以及钻针棒料的供需平衡表，也有中钨、欧科亿详细的测算表，欢迎交流
孙柏阳/汪家豪/张智林