2026.5.6本周盘前
1️⃣周末重要新闻
①华为昇腾拿到了字节超大订单，包括阿里腾讯在内的大厂也争相采购，下半年华为超节点亟待放量。
②豆包开始在免费的基础上，新增收费模式，对中概互联是个催化。
③五粮液年报出现重大调整，去年营收利润因为重新计算出现大幅下滑。
④武汉存储扩产公布，长江存储2600亿翻番扩产，放量先传导至上游设备和材料。
⑤美国云服务厂商业绩超预期，谷歌大涨后，五一假期再次炒作传导至上游存储和cpu，美光闪迪西部等存储原厂新高，英特尔等cpu厂商也历史新高。
⑥港股假期走强的也是国产科技产业链，以半导体为首，比如gpu的天数智芯新高。
2️⃣板块方向（重点）
本周重中之重仍然是国产算力和国产半导体产业链，上周各种20cm涨停，相关标的本周不再贴，回看上周整理即可，本周主要做补充。
①华为概念:
上周主要整理过华为的主供，比如背板的华丰科技航天电器，abf载板的兴森，晶圆代工中芯，电源杰华特，线缆意华股份等。
但主要的封装厂商这里，需要用到Cowos-L，2.5D的先进封装技术，目前国内这个领域的龙头玩家，盛合晶微是老大，也是昇腾950的主供方。通富目前是国内老二，深度绑定amd外，还是寒武，华为海思等主供方，同时也和昇腾，深算三号有合作。
②半导体:
我们继续高度看好半导体的每一个国产替代环节，目前基本每个环节都是增量，并且也迎来了q1高度景气的验证。
像我们之前连续推荐一年的存储（兆易，德明利，江波龙），还有半导体设备，材料，最近都连续新高了，仍然继续看好，包括中下游的晶圆，封测，cpu，gpu，asic，模拟芯片，功率半导体，也是一并看好，不过景气度主要还是从上游传导。
③涨价方面:
算力上游原材料及元器件同步开启涨价周期：日本三菱瓦斯化学自 4 月起电子材料全线涨价 30%，覆盖铜箔基板、树脂基材等；村田制作所上调 AI 服务器及车规 MLCC（博迁，国瓷） 价格涨幅 15%-35%。气体（华特），AI 覆铜板（生益科技）、PCB（深南电路，沪电）、铜箔（铜冠，德福）、半导体靶材（江丰）等环节量价齐升，2026 年上半年相关企业业绩有望全面超预期。
④光概念，锂电产业链:
海外算力和国产算力其实最近形成了跷跷板，1连续大涨，但创业板连续回调，新易盛，天孚等承压，但光概念不是全体承压而是内部分化，国产的光概念整体走势依然强劲，比如剑桥华工光迅，仍然看好，其次谷歌ocs产业链的，腾景光库德科力，如果其他算力大涨了，这里没表现，可以去套利。
锂电的业绩是q1最猛的板块，高标永杉锂业，次高标丰元，融捷有望打开连板高度，弹性趋势标天华新能。同时钨（翔鹭）也可能交替上升。
3️⃣本周节奏
仍然是盯紧量能，目前量能放大阶段（2.5wy+），市场在科技方向很活跃，主观资金和情绪充斥盘面，如果今天高开太多，也要小心被砸，有能力的可以做t高抛后接回。如果周四周五量能出现萎缩，量化可能轮动新能源，电网这些。还有个小赛道算电一体可以看东阳光表现。
但主线仍然是国产算力和半导体，没看盘时间的朋友，继续拿住即可，没在车上的朋友也不用担心，会给你上车的机会。