☀️ 基于 2026-06-18 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见
一、今日机构讨论焦点
📄 AI/科技（共5篇）
- 兴证策略四大维度前瞻中报业绩
💡 【兴证策略】四大维度前瞻中报业绩\n\n1️⃣一季报后26年Wind盈利预期变动：【AI算力硬件（光… - 20260617盘后热门题材消息
💡 20260617盘后热门题材消息\n\nAI\n1.玻璃基板：台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意… - DW电子Drmos专家要点更新
💡 【DW电子】Drmos专家要点更新\n\n\n单GPU（算上内存的周围部件）需要约40颗Drmos。 - 🌹领导好，近期看到很多诸多MLCC大厂涨价与否的新闻。
💡 🌹领导好，近期看到很多诸多MLCC大厂涨价与否的新闻。 - ❗【天风电新AIDC液冷再推荐-0617
💡 液冷再推荐-0617\n————————————\n我们预计26-27年海外AIDC液冷市场空间1000、2000亿元，国内液冷27年0-1、预计300亿+市场。
📄 半导体（共5篇）
- 文件帖 2026-06-18 07:27
💡 📄 附件文件:\n\n更新后的半导体产业数据对比表格.xlsx (0.0 MB)\n - HYDZ HL集成电路高端装备出海出师表…
💡 【HYDZ HL】集成电路高端装备出海出师表：广阔天地，大有可为！【建议阅读】\n\n恭喜相信我、支… - 中信新材料东曹断供氧化锆粉体…
💡 制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。 - 博迁新材H股IPO申报资料看点梳理…
💡 ，平台化逻辑扬帆起航！\n\n，维持高端小粒径镍粉行业领先地位。 - -北方华创Q3进厂
💡 -北方Q3进厂\n-两存proxy\n-其他设备、国产零部件一样拉
📄 光通信（共5篇）
- 20260617今日段子汇总
💡 \n1、科翔股份：1、公司提供多种类型的PCB产品，包括双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、陶瓷基板、IC载板及柔性线路板等； - 📌斯瑞新材更新
💡 方向的高强度高导热铜合金壳体，同时研发低成本、可批量生产的铜金刚石制备工艺，为1.6T 以上高速率光模块的规模化应用储备技术能力，支撑下游光模块产品的发展需求； - 虽然新高，但零部件涨价逻辑仍未被充分认知…
💡 好核心瓶颈资产：\n\n1、抓住供需这个核心矛盾，珍惜A股涨价投资机会：1）涨价是A股重要主线，存储模组、光纤、MLCC等走出高强度行情，本质是当下就能超级赚钱； - 劲拓股份再更新—回流焊进展值得期待【东北计算机0618
💡 再更新—回流焊进展值得期待【东北计算机】0618\n\n1️⃣\n1）光模块800G-1.6T对装配精度和温控提出更高要求，工艺复杂度提升，推高PCBA装配标准； - 唯特偶，T7超细锡粉进入小批量阶段，客户验证持续推进
💡 唯特偶，T7超细锡粉进入小批量阶段，客户验证持续推进\n\n☀️明确超细锡粉/锡膏的必要性。
📄 新能源/车（共3篇）
- 东吴电新锂电：VC旺季供需紧张，价格反弹盈利弹性显著
💡 【东吴电新】锂电：VC旺季供需紧张，价格反弹盈利弹性显著\n\n。 - 招商电新继续推荐锂电-20260618
💡 【招商电新】继续推荐锂电-20260618\n\n\n亿纬公布半年报预告，业绩十分亮眼。 - 锂电VC/石墨化：涨价线最具锐度的α方向-260618
💡 【锂电】VC/石墨化：涨价线最具锐度的α方向-260618\n\n，价格弹性一触即发\n\n核心变化： 新增产能严重不及预期。
📄 存储（共5篇）
- 存储，存储，还是存储！
💡 \n\n7月就会发现，涨价超预期的是存储，业绩释放强度最高的，也是存储！\n\n持续打call存储设计：1. 利基存储受产能挤压更明显，涨价弹性变大、持续性变强； - 开源电子利基存储业绩有望持续高增
💡 续高增\n\n＃根据TrendForce数据\n\n✔2026H1：2026上半年NOR Flash合约价平均累积涨幅将达100-120%，高容量产品涨势更显著。 - 中泰电子|存储利基存储涨价带来业绩强确定性…
💡 【中泰电子|存储】利基存储涨价带来业绩强确定性，持续重点关注低估值的存储设计公司！\n\n☀️业绩确… - 精选看盘：
💡 精选看盘：\n\n光迅国产大光的王者没有之一，抱大腿的大光（易中天天东）完美，存储（现在应该懂为什么… - 精选看盘：
💡 精选看盘：\n\n兆易涨停把整个存储带飞，为什么这轮他的逻辑最硬，我讲过N遍（周二视频单独讲了一遍）…
📄 PCB/电子（共3篇）
- PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算
💡 PCB药水国产替代和PCB铜粉涨价测算\n\n - [烟花]【招商机械住友将开始停售，钨制品迎来六氟化钨时刻
💡 [烟花]【招商机械】住友将开始停售，钨制品迎来六氟化钨时刻\n\n🔹日本住友公告7月将停售日本产制品，我们认为利好刀具、PCB钻针板块。 - ZX机械看好#中钨高新…
💡 新，今天中午，章源钨业26年6月下半月长单采购报价，55%黑钨精矿报价52万元/标吨（上半月为50.5万元），白钨精矿51.9万元/标吨（上半月为50.4万元）。
📄 MLCC/元器件（共1篇）
- ❗️❗️【新金路|7#需求篇——全球中游扩产印证钽矿…
💡 ❗️❗️【新金路|7】\n\n🌹。
📄 材料/化工（共1篇）
- 章源钨业6月下半月长单采购报价出炉…
💡 章源钨业6月下半月长单采购报价出炉： 55%黑钨精矿52万元/标吨，今日市场价格51.6万元/标吨。
二、盘面数据
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 全市场 | 5561只 |
| 上涨/下跌 | 2013 / 3400 |
| 涨停/跌停 | 127 / 25 |
半日最强概念：
- 牙科医疗: +7.42%
- 高压快充: +5.25%
- 国家大基金持股: +4.66%
- 培育钻石: +4.65%
- 稀土永磁: +4.32%
三、机构高频提及（仅A股）
| # | 代码 | 股票 | 提及次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600663 | 陆家嘴 | 7次 |
| 2 | 688766 | 普冉股份 | 5次 |
| 3 | 300285 | 国瓷材料 | 5次 |
| 4 | 688082 | 盛美上海 | 4次 |
| 5 | 300672 | 国科微 | 4次 |
| 6 | 300223 | 北京君正 | 4次 |
| 7 | 688200 | 华峰测控 | 4次 |
| 8 | 688627 | 精智达 | 4次 |
| 9 | 688249 | 晶合集成 | 3次 |
| 10 | 301297 | 富乐德 | 3次 |
| 11 | 001339 | 智微智能 | 3次 |
| 12 | 600176 | 中国巨石 | 3次 |
| 13 | 605376 | 博迁新材 | 3次 |
| 14 | 688521 | 芯原股份 | 3次 |
| 15 | 688037 | 芯源微 | 3次 |
半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）：
| 股票 | 涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| 东方国信(300166) | +20.03% | 34.9亿 |
| 麦捷科技(300319) | +20.02% | 45.8亿 |
| 新广益(301687) | +20.00% | 9.2亿 |
| 春晖智控(300943) | +20.00% | 8.6亿 |
| 世名科技(300522) | +19.99% | 9.0亿 |
| 鑫宏业(301310) | +19.99% | 10.0亿 |
| 美畅股份(300861) | +19.98% | 10.6亿 |
| 五洋自控(300420) | +15.77% | 23.5亿 |
数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-18 | 仅供参考，不构成投资建议