☀️ 午间观点汇总 | 2026-06-30

☀️ 基于 2026-06-30 实时数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见

一、今日机构讨论焦点

📄 AI/科技（共5篇）

• 胜宏今天的股东会，总结几条
  💡 胜宏今天的股东会，总结几条\n\n1、原材料上涨，分消费和AI，AI上游原材料没怎么涨，不影响利润率…
• 招商机械长源东谷交流要点0629
  💡 【招商机械】长源东谷交流要点0629\n\n。
• 中金互联网微信Agent专题：如何看待小微的潜力和挑战？
  💡 Agent专题：如何看待小微的潜力和挑战？\n\n腾讯当下处于2021年以来估值底部，随着微信Agent等落地，其AI布局有望逐步展现”收获”，有望带来估值修复。
• 📮【申万计算机EDA月度思考202606…
  💡 原生设计\n\n\n大厂开始尝试通过多智能体打造AgenticEDA范式，核心是Multi-Agent协作下的闭环执行与自适应回退，最终实现全流程自主执行的闭环。
• 申万TMT小接口…
  💡 【申万TMT】小接口，大增量：把握MPO等光连接器机遇——光连接系列深度之二\n\n🧧AI算力集群持续扩张，光互联升级正在带动连接器价值重估。

📄 半导体（共5篇）

• 冰轮环境 更新0629
  💡 冰轮环境 更新0629\n\n1、自主研发氦气压缩机，受益于国内提氦工厂加速\n全球氦气维持紧张，日本酸素宣布7月全品类氦气涨价超30%；
• 美光财报：27年#洁净室资本开支额外增加110亿美金 …
  💡 重视洁净室，当前半导体扩产。
• 锂电7月预排产跟踪…
  💡 踪：淡季不淡环比增长，各环节稼动率保持高位，Q2多环节业绩持续高增\n\n🚀 根据xl数据库，7月排产情况如下：电池及材料整体环比1%-7%、同比54%-77%。
• 爱建智能制造 | 持续推荐【先锋精科】…
  💡 持续推荐先锋精科：刻蚀和沉积腔体业务稳定发力，万只加热盘持续放量中\n————\n[烟花]主业：公司是反应腔、VTM系统等零部件供应商，深度绑定 等头部设备客户。
• ❗【天风电新振华股份…
  💡 新】振华股份：SOFC需求拉动的涨价正由强预期变成强现实-0630\n————————————\n振华已与某BE连接体供应商签订数百吨金属铬订单，7月份开始交付。

📄 光通信（共5篇）

• 大族激光调研更新0629
  💡 大族激光调研更新0629\n\n。
• 商业航天 星间激光通信ATP卫星互联的进展与前景 <…
  💡 商业航天 星间激光通信ATP卫星互联的进展与前景 https://share.note.youdao…
• 长江机械锐科激光更新…
  💡 【长江机械】锐科激光更新：特种光纤二期扩产项目审议通过，年底投产\n\n1）二期项目扩产新增1万+芯公里，年底前投产。
• 精选看盘：
  💡 精选看盘：\n康宁继续大涨，这个月康宁成为美股的焦点，康宁映射我们的逻辑也很多，建议看看纪要，记住纪要和研报是学习的基础，不要觉得难，难就对了。
• 东财军工长征10B与朱雀3双箭待飞…
  💡 eepseek时刻\n——————\n🔥事件：2026.6.29，朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成静态点火试验，发射前各项关键地面验证工作已经全部完成，蓄势待发。

📄 新能源/车（共2篇）

• 华福电新 | 电新8点早班车
  💡 华福电新 | 电新8点早班车\n\n1、锂电板块整体投资判断\n·锂电板块整体投资观点：a. 当前时点对锂电板块过度悲观并无必要；
• 太空光伏
  💡 太空光伏\n\n预计 晶盛机、高测、 拉普拉斯 能在中报中提现北美订单。

📄 存储（共1篇）

• [礼物]【天风机械广钢气体持续推荐…
  💡 拐点！\n1）订单拐点：公司26年订单有望相对于25年大幅增长，原因系：广钢为两存的核心大宗气供应商，且美国AP在25年交付质量存在问题，广钢中标确定性显著提升；

📄 PCB/电子（共3篇）

• ❗【天风电新建滔更新&再推荐0629
  💡 29\n————————————\n1、特种布今年4个窑炉，明年再新增6-8个，合计10-12窑炉，预计对应年化产能约1亿米，按照单米净利60元，年化60亿利润。
• 精选看盘：
  💡 精选看盘：\n\n沪电无冕之王，后面深南+鹏鼎，胜宏昨天会还是有效果，7月提前预演。
• 故障停产，本不富裕的电子纱、又缺了一点（更新 0630）
  💡 故障停产，本不富裕的电子纱、又缺了一点（更新 0630）\n\n1️⃣据了解，昆山必成电子纱故障停产，原因和维修时间待观察。

📄 军工（共2篇）

• 🔥RKLB 收购 Iridium…
  💡 🔥RKLB 收购 Iridium，补齐”发射-制造-运营-应用”闭环，强行业信号。
• 🏆【招商航空航天及国防研究商业航天或将进入加速发展…
  💡 速发展，重视产业发展趋势\n\n🌟 国外：Rocket Lab周一宣布，将以现金加股票的方式收购卫星通信服务商铱星通讯(IRDM.US)，交易总价值约80亿美元。

📄 材料/化工（共1篇）

• 国联民生能源 周泰团队广汇能源：26Q2利润同环比大增
  💡 【国联民生能源 周泰团队】广汇能源：26Q2利润同环比大增\n\n🌹26H1，公司预计归母净利润为11.7~13.2亿元，同比+37.1%~+54.7%；

二、盘面数据

半日最强概念：

1. 减肥药: +7.29%
2. 细胞免疫治疗: +6.72%
3. 国家大基金持股: +6.53%
4. 重组蛋白: +5.03%
5. 猴痘概念: +4.43%

三、机构高频提及（仅A股）

半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）：

数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-30 | 仅供参考，不构成投资建议