☀️ 基于 2026-06-25 午盘数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见
一、今日机构讨论焦点
📄 AI/科技（共5篇）
- GFDX泰金新能推荐…
💡 【GFDX】泰金新能推荐：高端设备&材料国产替代先锋，铜箔设备+光模块封装+电镀铜设备多点开花20260624\n\n[發]。 - 三星电子（005930 KS）…
💡 三星电子（005930 KS）：存储更强，但其他业务盈利走弱\n\n☑️维持买入评级并将目标价上调至67万韩元； - 剑桥科技：按照上游物料测算27年净利润望大超预期
💡 剑桥：按照上游物料测算27年净利润望大超预期\n\n1️⃣ Q1营收13亿，+44%； - 东吴计算机持续坚定推荐#宏景科技
💡 【东吴计算机】持续坚定推荐宏景科技\n\n云南锗业继续新高。 - 🔥【天风通信永鼎股份涨停点评…
💡 永鼎涨停点评：市值突破千亿，积极看好公司后续发展，持续推荐！\n\n☀️事件：公司股价今日涨停，股价再创新高，市值突破千亿，近期我们持续推荐，并持续作为6月金股。
📄 半导体（共5篇）
- DBJX电容持续涨价，关注超级电容等产业机遇
💡 【DBJX】电容持续涨价，关注超级电容等产业机遇\n\n近期江汉股份发布提价函，产业链上下游均有涨价趋势，预示板块高涨景气度。 - 精选看盘：
💡 兆易的小弟君正翻倍的上涨，德明利、佰维存储继续涨，还有人说中韩半导体ETF这个那个的，根本什么都不懂，唉，误人子弟（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。 - 精选看盘：
💡 精选看盘：\n\n大族超级猛，大族激光也是的，这2个设备一样非常重要（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。 - ⚙️⚙️⚙️【西部机械四个关键词看懂半导体零部件新股…
💡 、\n公司主页半导体零部件，目前一半为硅零部件，硅零部件主要用于ccp刻蚀设备，存储产线ccp设备腔体数量约为同产能逻辑的5-7倍，是臻宝这两年最主要的增长贡献。 - 中信新材料立昂微：换手过后，新一轮上涨蓄势待发
💡 势待发\n\n1⃣海外映射：此前我们判断的海外硅片公司第三轮加速上涨已经兑现，近期环球晶圆、胜高均上涨40+%，国内硅片公司换手过后，必将跟上海外节奏，坚定看好。
📄 光通信（共5篇）
- 0624通鼎互联…
💡 A1价格与公司成本测算，对应贡献3-5亿年化利润\n2、山东东方光源复产：目前单月产出已达到10-20t，预计Q3达到年化150t供给，Q4实现年化300t满产。 - 康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术…
💡 康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号。 - 康宁玻璃桥…
💡 康宁玻璃桥：康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号。 - 一则不成熟的解读：
💡 一则不成熟的解读：\n\n康宁玻璃桥（Glassbridge）\n1️⃣ 2025年9月发布与GF合作，ECOC展示， ； - 0625华泰通信
💡 5华泰通信】\n适度绷紧神经，规避科技板块高位、高估值个股\n\n1、当前几点现象—乱纪元时代\na、作为通信分析师，当前最头疼的问题莫过于难以挖掘出新标的。
📄 新能源/车（共2篇）
- 国金电新VC成为旺季第一个涨价品种
💡 【国金电新】VC成为旺季第一个涨价品种\n\nVC价格最新15.5万/吨、较6.22号+8K/吨、提价周期延续。 - 重申锂行业观点：板块进入击球区
💡 重申锂行业观点：板块进入击球区\n\n昨天锂板块大涨，主要原因为：①第三方机构预计7月排产为283GWh，环比+5.6%，打破此前市场对三季度需求淡季的预期；
📄 存储（共3篇）
- 存储业绩
💡 存储业绩\n\n - SK海力士合作伙伴
💡 SK海力士合作伙伴\n\n\n<img src=”https://paomiji.com/wp-co… - 这个老板就是我经常说…
💡 这个老板就是我经常说，他讲存储这轮涨幅是，一辈子就这么一次的大佬\n\n
📄 PCB/电子（共5篇）
- 进入中报窗口期…
💡 进入中报窗口期，电子布业绩确定高增，抛开扰动声音，重视产业趋势\n\n[礼物]， 5月27号建滔ccl提价10%，价格已经超过了21年高点； - 🌟📍重申电子布重点推荐…
💡 涨价预期加强（国泰海通建材鲍雁辛团队）20260624\n\n我们核心推荐中国巨石、建滔积股价领涨电子布板块，我们认为核心在于，1）传统E布紧缺程度超出市场预期； - 广发机械PCB钻针棒料跟踪：住友棒料供给端极为紧张
💡 【广发机械】PCB钻针棒料跟踪：住友棒料供给端极为紧张\n\n我们和住友相关产业人士沟通后，有如下结论。 - 昨日电子布企业开会…
💡 昨日电子布企业开会，计划7月初7628布提价1-1.5元/米（此次提完含税价达8.8元/米，正式创新高），薄布提价20%。 - 中信建材电子布/CCL产业链7月涨价前瞻0625
💡 【中信建材】电子布/CCL产业链7月涨价前瞻0625\n\n普通布：\n7628上涨1.0元\n10…
📄 MLCC/元器件（共2篇）
- 江海今晚的涨价函…
💡 ，我们在6月7号早就前瞻提示了，mlcc原厂7/1左右还会有很多，但也提示一下，不要盯着涨价函，实际… - 精选看盘：
💡 精选看盘：\n\nMLCC继续涨（风华、三环、国瓷）这些大家很熟悉了，还有超级电容涨价也很猛（江海和…
📄 材料/化工（共1篇）
- 开源化工氟化工更新…
💡 冷剂迎第三次调价，近期价格频繁调涨为下半年行情热身\n\n据卓创资讯，6月22日，浙江大厂制冷剂月内第三次调价：R22内贸报价2.4 w/t（+2000元/吨）；
二、盘面数据
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 全市场 | 5516只 |
| 上涨/下跌 | 1227 / 4216 |
| 涨停/跌停 | 130 / 38 |
半日最强概念：
- 钙钛矿电池: +5.10%
- 超导概念: +4.83%
- AI手机: +4.41%
- 金属铜: +4.07%
- 存储芯片: +4.00%
三、机构高频提及（仅A股）
| # | 代码 | 股票 | 提及次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 001309 | 德明利 | 8次 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 8次 |
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 7次 |
| 4 | 688766 | 普冉股份 | 7次 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 6次 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 6次 |
| 7 | 300223 | 北京君正 | 6次 |
| 8 | 600563 | 法拉电子 | 5次 |
| 9 | 603678 | 火炬电子 | 5次 |
| 10 | 688361 | 中科飞测 | 5次 |
| 11 | 002080 | 中材科技 | 4次 |
| 12 | 688141 | 杰华特 | 4次 |
| 13 | 301188 | 力诺药包 | 4次 |
| 14 | 688072 | 拓荆科技 | 4次 |
| 15 | 600176 | 中国巨石 | 4次 |
半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）：
| 股票 | 涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| 聚杰微纤(300819) | +20.01% | 7.3亿 |
| 北京君正(300223) | +20.00% | 126.6亿 |
| 斯迪克(300806) | +17.77% | 39.4亿 |
| 光韵达(300227) | +16.01% | 15.5亿 |
| 五洋自控(300420) | +15.68% | 24.2亿 |
| 华新科技(301265) | +14.53% | 6.3亿 |
| 汇成真空(301392) | +13.50% | 21.3亿 |
| 利和兴(301013) | +13.29% | 43.5亿 |
数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-06-25 | 仅供参考，不构成投资建议