📌 基于 2026-07-02 收盘数据 · 全A股5529只 · 每篇附核心观点摘要
1. 宏观与政策
- [太阳]【国金计算机&科技AIDC正式步入“量价齐升”…
💡 【国金计算机&科技】AIDC正式步入”量价齐升”，继续重申\n\n根据我们产业侧验证，AIDC行业正在发生积极变化，具体包括：\n1）IDC零售现货价格显著上涨； - 翱捷科技超预期‼️0701
💡 求非常好，公司项目都做不过来，所以开始挑选客户和项目，优先选择先进工艺项目，起码要做6nm以下的项目（主要是6nm和4nm的项目），单个项目的NRE在2亿以上，。 - 估值十年低位…
💡 估值十年低位，业绩再创新高，非银板块仍有较大上涨空间 https://share.note.youd… - 德福科技交流要点…
💡 交流要点：通胀中的确定性，持续看好【DBJSJ】0701，更新part1\n\n1️⃣铜箔DD&进展：2026年7月公司HVLP铜箔接单量约600多吨，超过友商； - GMF市场追踪Kevin Warsh：憋不住的鸽？
💡 、今晚Warsh在ECB举办的圆桌论坛中和ECB、BOE、BOC行长们一起讨论了货币政策与经济形势，整体传递出以下几点信息\n\n1）对生产率的上升似乎很有信心。
2. 板块与主线
最强概念：减肥药 +7.95% | 净水概念 +7.23% | 猪肉 +6.51% | 工业大麻 +6.48% | 期货概念 +6.19%
数据来源：同花顺概念分类 10个概念 × 最新交易日行情，实时更新
强势行业：J68保险业(+7.57%)、A03畜牧业(+6.82%)、P83教育(+5.53%)
弱势行业：E49建筑安装业(-3.13%)
机构讨论焦点（带核心观点）：
- 解读：
💡 解读：\n1/ 这是 5 月 27 时候的说法，不完完全全是增量\n\n2/ 和 xai 的操作像，已经有一个分析模板。 - 国金电新迈为股份半导体设备图解
💡 【国金电新】迈为半导体设备图解\n\n - 市场几个热点问题我们的交流和思考——260702
💡 260702\n\nMLCC涨价细节确认和展望：7月1日，国巨【今年第二次】的正式涨价，我们了解的涨价幅度在【50%-80%】，部分品类达到【120%】，超预期。 - 锂矿：旺季来临…
💡 锂矿：旺季来临，价格将走出迷雾 https://share.note.youdao.com/ynot… - ⭐利基存储观点更新：供需缺口扩大，涨价弹性巨大！
💡 ⭐利基存储观点更新：供需缺口扩大，涨价弹性巨大！\n\n1.从供需紧缺程度和涨价幅度来看，mlc nand＞slc nand＞利基dram＞nor flash； - 钻针正如我们前期预测…
💡 【钻针】正如我们前期预测，26Q3高端钻针需求上量，供给受棒材约束，供需矛盾持续升级。
全市场涨跌比 0:0，涨停0只跌停0只，平均0.0%。
3. 个股机会与异动
以下仅含A股标的
4. 风险雷达
5. 一句话市场核心矛盾
全市场5529只，涨0跌0，涨停0只跌停0只，平均涨跌幅0.0%。
【分析】当前核心矛盾：外围流动性收紧与国内预期的对冲。策略：适度进攻，把握主线回调机会。
数据：Paomiji.com 全A股行情 × 同花顺概念/证监会行业 | 更新至2026-07-02 | 仅供参考，不构成投资建议