☀️ 基于 2026-07-01 实时数据 · 每篇附核心观点摘要，直接可见
一、今日机构讨论焦点
📄 AI/科技（共5篇）
- [庆祝]【美团LongCat-2.0全国芯训练万亿参…
💡 [庆祝]【美团LongCat-2.0】全国芯训练万亿参数量模型，同步实现架构创新\n\n☀️事件：6月30日，美团发布并宣布开源 LongCat-2.0。 - 天风通信｜金刚石板块点评&进度更新和推荐20260630
💡 ｜金刚石板块点评&进度更新和推荐20260630\n\n💎四方达发布20亿定增公告，主要投向PCD金刚石微钻产业化项目，预计项目建成后可年产710万支金刚石微钻。 - 广发纺服涉机器人业务上市公司&产业链更新 20260…
💡 630\n\n宇树科技：6月29日，宇树科技与晋拓股份等在上海共同成立”上海拓天智联科技有限公司”，注册资本3000万人民币，主业为AI应用软件开发与机器人研发。 - 海外科技产业日报20260630
💡 【海外科技产业日报】20260630\n\n一是美国对中国科技企业的限制正从出口管制和实体清单，进一步延伸至国防采购资格、游说代理及服务器转运执法。 - DeepSeek V4引入峰谷计费机制事件点评【华安…
💡 DeepSeek V4引入峰谷计费机制事件点评【华安互联网传媒】\n☀️核心变化：API定价策略调整…
📄 半导体（共5篇）
- [红包]永太科技业绩预告大增 重视业绩期锂电的高增
💡 🧧永太科技业绩预告大增 重视业绩期锂电的高增\n\n2026年上半年净利润为2.65亿元至3.3亿元，同比增长350.68%至461.22%； - 华泰机械玻璃基大涨点评，光电时代的新材料0630
💡 \n维持原观点不变：重视今年的玻璃基！大家换个视角看待玻璃基，今年来的物料短缺和涨价让产业链公司的供应链变得脆弱，在这个背景下新材料的加速验证与导入变得更加迫切。 - 东吴电新碳酸锂…
💡 【东吴电新】碳酸锂：中矿计划检修，碳酸锂15万价格有支撑，预计26-27年持续紧缺\n\n。 - 文件帖 2026-07-01 06:49
💡 📄 附件文件:\n\n半导体上游龙头20260629.mp3 (6.0 MB)\n<a href=”… - 存储扩产：半导体设备弹性测算
💡 存储扩产：半导体设备弹性测算
📄 光通信（共4篇）
- 光互联进入景气加速期 <e type=”web” h…
💡 光互联进入景气加速期 https://share.note.youdao.com/ynoteshar… - 关注【国民技术】
💡 关注国民技术\n①MCU交付拉紧 涨价在即\n②光模块MCU绑定mps进NV\n③T流片 Q2 数倍… - 国泰海通电新徐强团队重视产业链潜在补涨标的-tcl科技…
💡 【国泰海通电新徐强团队】重视产业链潜在补涨标的-tcl、长信科技❗\n\n[抱拳]，应重视产业龙头后发潜力，当前布局未必是产业终局。 - 持续推荐【蓝特光学…
💡 续推荐蓝特光学，预期差极大的玻璃基板与康宁链核心标的！\n\n\n\n ：批量供货玻璃晶圆carrier glass用于半导体临时键合工艺耗材，终端客户台积电等。
📄 机器人（共1篇）
- 🔥机器人近况更新：
💡 🔥机器人近况更新：\n目前各核心供应商交付量已爬坡至每周50-100台不等，目标年底前2500-3000台（年化12w台），27年Q3爬坡至年化50w台；
📄 新能源/车（共5篇）
- 碳酸锂供需偏紧的格局改变了吗…
💡 碳酸锂供需偏紧的格局改变了吗？https://share.note.youdao.com/ynote… - 东吴金属刘奕町锂矿：利空出尽，看好旺季驱动板块反弹
💡 奕町】锂矿：利空出尽，看好旺季驱动板块反弹\n\n商品交易层面利空出尽，权益调整到位，下半年大量铁锂/电池投产，市场认为jxw即使开出来也依然会月度级别海量去库。 - 锂电行业更新-20260630
💡 锂电行业更新-20260630\n\n市场对排产数据已经脱敏，建议关注供应链整体7月弹性\n\n前期因为XL等第三方平台排产数据，大家对行业需求持续性有担心。 - ⭕宁德德业鹏辉等相关新能源标的受美国逆变器潜在禁令影…
💡 ⭕宁德德业鹏辉等相关新能源标的受美国逆变器潜在禁令影响显著错杀【中信建投电新】\n\n1. <a h… - 储能大跌点评-260701
💡 储能大跌点评-260701\n\n据路透社报道，特朗普政府正在起草一项针对外国逆变器的进口禁令，原因是担心外国逆变器干扰电力供应。
📄 存储（共3篇）
- 东吴商社数据分析…
💡 【东吴商社】数据分析：2025年初海力士，三星等核心韩国成份股大涨以来，韩国消费股如新世界百货，乐天… - 据韩国媒体报道…
💡 据韩国媒体报道，日本关东电化、中央硝子正式通知三星/SK海力士：\n\n6月30日为最后供货日，7月1日起六氟化钨永久停产。 - 精选看盘：
💡 精选看盘：\n\n存储长鑫这轮把（君正、深、太极）全部都带飞了，没有跟上他们，只能还是跟着兆易、德明…
📄 PCB/电子（共1篇）
- 20260630盘后消息汇总涨价
💡 20260630盘后消息汇总涨价\n\n①刀具：三菱7.1上调硬质合金刀具价格50-85%\n\n②…
📄 MLCC/元器件（共3篇）
- ⛵️【财通电子&新科技昀冢科技…
💡 ⛵️【财通电子&新科技】昀冢科技：高容MLCC赛道的沧海遗珠0630\n\n各位领导晚上好，昀冢科技… - Rubin液冷情况讲解 <e type=”web” …
💡 Rubin液冷情况讲解 https://share.note.youdao.com/ynotesha… - 国巨被动元件涨价又一波推升营收、获利
💡 1）日起调涨电容器解决方案全系列产品线价格，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等，是国巨近年来调涨范围最大一波。
二、盘面数据
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 全市场 | 5527只 |
| 上涨/下跌 | 4552 / 931 |
| 涨停/跌停 | 192 / 4 |
半日最强概念：
- AI手机: +7.72%
- 中芯国际概念: +7.53%
- 医美概念: +7.31%
- 汽车芯片: +7.30%
- 新型烟草(电子烟): +7.08%
三、机构高频提及（仅A股）
半日资金关注（涨幅>5%+成交>5亿）：
| 股票 | 涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| 海晨股份(300873) | +20.02% | 12.3亿 |
| 金宏气体(688106) | +20.01% | 24.7亿 |
| 拓斯达(300607) | +20.01% | 20.6亿 |
| 龙图光罩(688721) | +20.01% | 8.4亿 |
| 阳谷华泰(300121) | +20.00% | 11.7亿 |
| 蓝晓科技(300487) | +20.00% | 12.6亿 |
| 蜀道装备(300540) | +20.00% | 11.1亿 |
| 银河微电(688689) | +19.99% | 14.2亿 |
数据：Paomiji.com 全A股行情 | 2026-07-01 | 仅供参考，不构成投资建议