📌 基于 2026-06-30 收盘数据 · 全A股5527只 · 每篇附核心观点摘要
1. 宏观与政策
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💡 【DB电新&AI】，27-28年有望大爆发（1）-20260629\n\n🍎锂电铜箔设备：\n🍒订单：国内在手订单15-17e，在谈规模较好。 - 推荐江海股份【国泰海通电子】
💡 推荐江海股份【国泰海通电子】\n🌹26Q3即将进入订单潮和涨价潮\n\n🌹我们认为江海在铝电解电容的地位有望等同于村田在mlcc的低位。 - 中信医药临近中报季…
💡 【中信医药】临近中报季，持续看好CXO及生命科学上游产业链业绩增长及订单弹性\n\n国内市场随着创新药BD热潮下，下游需求逐渐回暖。
2. 板块与主线
最强概念：减肥药 +7.29% | 细胞免疫治疗 +6.72% | 国家大基金持股 +6.53% | 重组蛋白 +5.03% | 猴痘概念 +4.43%
数据来源：同花顺概念分类 10个概念 × 最新交易日行情，实时更新
强势行业：M73研究和试验发展(+8.47%)、E49建筑安装业(+6.25%)、C27医药制造业(+4.99%)
弱势行业：I65软件和信息技术服务业(-0.86%)、C17纺织业(-0.87%)、C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(-0.90%)
机构讨论焦点（带核心观点）：
- 胜宏今天的股东会，总结几条
💡 胜宏今天的股东会，总结几条\n\n1、原材料上涨，分消费和AI，AI上游原材料没怎么涨，不影响利润率… - 冰轮环境 更新0629
💡 冰轮环境 更新0629\n\n1、自主研发氦气压缩机，受益于国内提氦工厂加速\n全球氦气维持紧张，日本酸素宣布7月全品类氦气涨价超30%； - 大族激光调研更新0629
💡 大族激光调研更新0629\n\n。 - [礼物]【天风机械广钢气体持续推荐…
💡 拐点！\n1）订单拐点：公司26年订单有望相对于25年大幅增长，原因系：广钢为两存的核心大宗气供应商，且美国AP在25年交付质量存在问题，广钢中标确定性显著提升； - ❗【天风电新建滔更新&再推荐0629
💡 29\n————————————\n1、特种布今年4个窑炉，明年再新增6-8个，合计10-12窑炉，预计对应年化产能约1亿米，按照单米净利60元，年化60亿利润。 - 国联民生能源 周泰团队广汇能源：26Q2利润同环比大增
💡 【国联民生能源 周泰团队】广汇能源：26Q2利润同环比大增\n\n🌹26H1，公司预计归母净利润为11.7~13.2亿元，同比+37.1%~+54.7%；
全市场涨跌比 0:0，涨停0只跌停0只，平均0.0%。
3. 个股机会与异动
以下仅含A股标的
4. 风险雷达
5. 一句话市场核心矛盾
全市场5527只，涨0跌0，涨停0只跌停0只，平均涨跌幅0.0%。
【分析】当前核心矛盾：外围流动性收紧与国内预期的对冲。策略：适度进攻，把握主线回调机会。
数据：Paomiji.com 全A股行情 × 同花顺概念/证监会行业 | 更新至2026-06-30 | 仅供参考，不构成投资建议