HF大制造上周特斯拉北美供应商评审…

【HF大制造】上周特斯拉北美供应商评审，硬件定型，Bom表初步清晰，量产订单逐步落地； V3 人形机器人预计 6 月底发布，建议买入机器人板块。

1、格局最好的环节（参与T联合研发，无需重资产投入，不需要PPA，直接量产）
塑料结构件：模塑科技（首个拿到量产订单，对应27年周产1万台）
头部模组（V3发布大概率使用塑料面罩）：星宇股份、蓝思科技

2、轴承（无需专用产线，可快速量产）：万向钱潮、天创时尚

3、需PPA约定，需在海外重资产投入，产能爬坡较慢的环节（PPA只约定产能，不跟份额挂钩）：
减速器：科达利
丝杠：浙江荣泰、恒立液压、震裕科技、五洲新春
电机及配套：拓普集团、三花智控、恒帅股份

，买本体、大模型、3D视觉，买标签卡位。