【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260607
拓普集团
1、特斯拉V3通过评审大会，进展顺利
2、核心模块定点近期陆续落地，丝杠定了，电机部件在陆续定点；
3、PPA快落了，覆盖关节、手电机、衣服等部件；
4、量纲：9月份月到4000-5000台；
5、减速器：大部分采购海外的，开始有小部分国产的供应商。
旭升集团
1、T结构件预计本月定点；
2、结构件是T订的DB件，不是市场上所理解的tier-2；
3、目前给的量纲，是年底要备产到月产1万套；
4、Q2业绩增速应该也是能保证的，全年指引双位数增长。
斯菱智驱
1、单台16个谐波关节，PPA已经收到回函；
2、目前是不断有小批量单需求，一部分用来调试设备，一部分组装样机；
3、泰国工厂7月设备进场，9月达到量产状态，一期产能150万台，客户要求100+20万台；
4、轴承进展慢一些，因为对接好几个部门，所以进度各不一样。
浙江仙通
1、目前代工的七腾防爆机器人单月下线近百台。
2、全年目标3-4000台，单台收入接近20万。明年目标1万台+
日盈电子
1、机器人与T正常对接，等客户定型。与北美多家初创企业签订保密协议
2、光模块NTC芯片本周对接coherent
3、推动模内上漆工艺在汽车中应用，公司设备绑定克劳斯玛菲，本月中旬头部公司来公司验厂
科达利
1、公司前往北美，PPA有望落地
ZJRT
1、手部丝杠份额70%+
2、传统业务增速指引20～30%，盈利能保持，丰田等海外项目下半年SOP
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