🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的。
[發]本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、MLCC、存储、物理AI端侧。
⭐华盛昌：，800G/MPO检测设备龙一，国内市占率30%，全球市占率20%。
⭐天承科技：。公司电镀沉铜药水，msap/玻璃基板/pcb领域国内断档领先。
⭐三环集团：，70%高容以上规格敞口，深度受益MLCC涨价。
⭐博迁新材：，镍粉全球龙头，MLCC卡脖子原材料玩家。
⭐洁美科技：，MLCC离型膜250亿市场空间，80%掌握在日本手里，国产替代空间广阔。
⭐商络电子：，公司左手长鑫&兆易分销业务，右手TDK&三星电机MLCC分销业务。
⭐兆易：国内存储龙头，公司业绩进入爆发期。
⭐创维数字：物理AI端侧玩家，公司7.5日发布新款AI端侧娱乐产品。