📍AIDC持续推荐-0616
1、持续推荐SST上游元器件
重点推荐#法拉电子 1、未来随着800v趋势起量，SST中薄膜电容应用比例大幅提升；2、近期受原材料涨价影响，薄膜电容行业端也出现了涨价趋势。
另外建议关注固态断路器良信、高频变可立克、继电器宏发、熔断器中熔
2、低位柜外电源品种：#英威腾 战略调整基本落地，工业变频主业支撑，AIDC未打入估值； 北美中压ups订单推进顺利，有望年内落地订单，当前位置性价比高；以及科士达
3、SST整机聚焦核心龙头：【阳光】中恒四方金盘伊戈尔
4、服务器电源：奥海【麦米】欧陆通
5、电源检测设备：爱科赛博科威尔
当前位置建议重点关注#思源电气： 历史业绩兑现度高，考虑北美业务突破后，公司业务版图覆盖全球，目标全球电气设备龙头，参考GEV估值，目标27年40xPE，对应2400亿市值，向上50%+空间，持续重点推荐。