交易台 – 高盛中国午盘
上证综指+1.08%科创50-0.31%
上证50+0.64%创业板指-0.39 %
沪深300+0.44%中证500+1.00%
总成交额(万亿元) 2.44较上日+15%
三季度首日，A股全面走强，逾4500只个股上涨(为近期首次)。港股今日休市，但成交量依然强劲，预计全日成交额将突破3.6万亿元人民币。券商、消费及医疗板块均保持红盘。上午主要拖累项来自可再生能源板块。路透报道称美国正考虑禁止中国逆变器，出口导向型个股早盘遭到大幅抛售。阳光(阳光.SZ)一度重挫19%至-13.65%。宁德(宁德.SZ)等储能个股因担忧储能业务受影响早盘走弱，但随后出现V型反弹。针对该潜在禁令，GIR指出此前曾有过类似提案尝试但未取得实质进展。寒武(寒武.SH)昨日市值突破万亿元后今日回调，公司隔夜预警原材料成本上升可能影响盈利，此举被市场视为降温股价上涨的举措。其他方面，地产股受本地媒体报道提振走高，报道称深圳6月新房及二手房成交量创近六年同期新高。
资金流：我们倾向于买入，比例为1.2倍。我们买入电池和半导体设备，同时卖出电子设备和太阳能。