电子布新一轮提价或提速，产业趋势变化前不要轻易下车，拥抱AI通胀大周期
[礼物]临近电子布下轮涨价窗口期，预期7628电子布提价加速，提涨1元/米，薄布同样提速，此轮涨完价格或至上轮周期高点；从下游CCL龙头每月提价的频率加速到半个月提价以及提价幅度从10%提升到15%，可见下游需求旺盛，当前覆铜板价格升至约270元/张，已创新高，预计7月份继续提价，为电子布打开涨价空间。
☀️目前电子纱十分紧缺，3月份巨石淮安5万吨电子纱投产后，市场供需紧张程度丝毫未缓解，当前接近零库存，三季度建滔7万吨以及巨石二期5万吨计划投产，预计3季度末或四季度初出产品，之后未来近一年无新增电子纱产能，供给紧张程度或一直持续；短期织布机短缺瓶颈不能缓解，未来一年保持约100台/月的产量，扩产要到明年年中落地。
[礼物]重视产业趋势，业绩弹性逐季度提升：中国巨石 （7628电子布大概率站上10元/米，27年年化业绩或达150亿，下半年特种电子布的突破进展将提升高附加值产品占比，业绩确定性首选）；国际复材 （二代布龙头，深度绑定生益，目前二代布发货量达60万吨/月，年底扩张到100-120万吨/月，T布通过下游认证，下半年有望逐步放量）；宏和科技 （国内T布龙头，年底扩张至70-80万米/月，二代布逐步放量，纯电子布企业）；中材科技 （特种布已有3500万米/年，一代布二代布T布Q布品类最为齐全，拟定增扩产3500万米/年和2400万米/年）。