【DW机械】本轮半导体设备是历史性机遇
1、设备格局好。每个环节都是只有1-2家。
2、两存扩产加速。今年明年订单都是100%高增长。a股景气度最好赛道。
3、国产化加速。现在核心的薄膜刻蚀的国产化率，在迅速提升，订单高增长第二重保证。
4、海外设备产能紧张，国产设备有望出海。海力士为代表的海外fab厂，已经开始和国产设备商沟通采购事宜，这个是最大预期差
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