坚定看好国产燃机，真正进入量价齐升，后续出海订单大概率超预期！【中信建投机械】
🌻事件一：西门子北京时间今日凌晨表示，欧洲电力供应竞争加剧，客户付费锁定燃气轮机生产档期。显示燃机需求呈现全球性的紧缺，且在加剧
事件二：美股燃机迅速反弹，昨日GEV、西门子、卡特彼勒、BE均有约5%涨幅。
🌻重申我们之前的观点：
1）全球AI需求超乎想象，我们测算26-28年全球燃机缺口分别接近10、30、50GW，供需缺口扩大的趋势未来三年确定性演绎。
2）国产燃机是替代海外重燃的最好新技术。重燃交期久影响AIDC建设进度，市场选择新技术比如SOFC、发动机，主要因为交期更短，国产燃机同样是交期短的重要新技术，我们跟踪的所有国产燃机公司今年订单都在暴增，同时在涨价。
🧧首推燃机整机板块：中国动力、杰瑞股份等，量价齐升+估值性价比最高，
推荐零部件标的应流股份、万泽股份、联德股份等。
中信建投机械许光坦/陈宣霖