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据我们近期汇总的各方消息，可以明确确定，宁德与海博思创合作的60GWh大型储能项目一期40GWh项目已进入环评阶段，环评通过后，很快就有可能进入招投标流程。
我们预计，受到国内标杆大储项目引领以及海外油价高企导致欧洲/中东工商储/大储项目需求进一步增长，6月国内储能电池将维持环比中高位数增长，7月开始排产环比将进一步提升至10%+，预计Q3排产环比增速不低于15%，Q4排产环比增速不低于20%
💰核心受益环节：
1️⃣储能集成厂商：海博思创（边际变化最大，深度绑定宁德的锂电池/钠电池供应，电新组6月金股）、阳光（欧洲/中东业务稳健、AIDC电源、SST成未来第二增长极）
2️⃣磷酸铁锂：湖南裕能（BYD二代刀片电池7月起量，储能用磷酸铁锂下半年需求爆发，今年第4代高压实产品市占率有望提升至50%+，第5代产品有望明年出货）
3️⃣6F:天赐材料、多氟多（上游原材料上涨以及下游缺货，整体长协价格已回升至12w，预计Q3进一步上涨至15w，Q4进一步上涨至18w，六氟磷酸钠已过大客户验证，预计下半年伴随储能出货）
❗️目前锂电产业链处于绝对低估的状态，各环节龙头2026年PE均处于15-20x区间，若按照27年30x计算，全部具有翻倍空间，希望各位领导加以重视目前黄金布局期！！！
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风险提示：产业进展不及预期