【国盛电新】本周核心观点-20260524
AIDC：
Rubin出货在即，SST有望产业加速，关注金盘科技、四方股份、特锐德、安靠智电、京泉华、新特电气等。GB300单功率提升，超级电容及BBU由选配成为标配，重视柜内超级电容、bbu及柜外UPS/800V HVDC发展趋势，关注海星股份、江海股份、艾华集团、蔚蓝锂芯、科士达、中恒电气、科华数据、锐明技术。
锂电：
持续看好锂电景气度，。同时看好铜箔设备泰金新能、洪田股份，钠电池板块万顺新材、鼎胜新材、维科技术，以及具备alpha的多氟多、龙蟠科技、鹏辉能源。
储能：
大储”十五五”实施发展方案已编制完成，重视大储产业链机会。户储月度排产预计持续环增，景气度保持高位。看好＃阳光、海博思创、阿特斯、正泰电源。＃德业股份、固德威、艾罗能源、锦浪科技。
风电：
韩国启动海风招标，欧洲海风单桩+造船产能共振，需求共振，持续看好大金重工、天顺风能
光伏：
产业链价格平淡，企业盈利看修复趋势，持续关注北美光伏产业链机会。关注晶科能源、拉普拉斯、迈为等。
风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。