参会好，嗯，我们以后这个嗯首先汇报一下那个近期行业的一个情况，那么应该来讲整个板块变化非常的大，嗯，不管是海外的还是这个国产链，我们都看到了非常积极的这样的一些变化。
嗯，第一点的话呢是本周因为那个嗯新年第一个期交，来讲不管是业绩还是说资金都双双超了这个预期，那么同时的话呢这个和和和年底啊均价以上的未来CPI的这个突破和呃这样的一个因素的这样的一个趋，那么这块的话呢对其实对国产链的这个带动啊非常的这样的明显，那么汇报呢行业以后又汇报国产链几家重要的这个公司啊进行逐一的啊这样的一个汇报，那么第二个的话呢这个谷歌啊的这个大回款周这个顺利的一个走开了，那么发布的像这个今年今年的这个三点五，那么包括呢这个大概的预期有的芯片的这样的一个结构啊那么呃都非常的这个，市场的这个反响都非常好，那么同时的数据上面的非常的高，月出力出达到三点二千万亿个同比大幅增长，这个百分之七百，呃大模型今年的这个月国达到九亿，啊那么这些数据的话呢对整个谷歌链上的啊这个光模块业的这样的些企业啊形成一个嗯巨大的一个动，那么对于这点的话呢今天汇报首先第一个重要的这个内容就是谷歌这个新的这个芯片会交易产生比较重大的一些这个影响，那么我们的结论的话呢这个整体有望在这个三季度进入到新增的这个一点六期和八点的这个阶段，那么有哪几点？就是这次谷歌这边推出的新的这个芯片和去年预期版本的芯片有巨大的这个不同，那么主要的不同是这个去年谷歌预期的芯片主要的是最大值就千两百五十六这样的一个第二的一个互联，那么换言之呢谷歌之前最大的一个订单为九千这个两百五十六，它是没有第二的，那么一般的这款芯片呢这个出的，它的这个总的这个速率甚至到二十G，那么因此呢是变成这个标配一点六期的光模块以外，另外最大的一个变化就是这次谷歌首次推出的第二网络，使得谷歌这边能够最大有这个十三万四千四百这样的这个芯片的这样的一个互联，那么第二步的这个网络经过我们这个对八点七光模块的对比，其比光模块是一比二点二五，那么呃如果是这个换算成如果是换算成这个一点六期的话大概是比一比，那么我们都知道去年和今年谷歌的这个第二期全部对比是其比和这个光模块的对比是一比一点五，那么去年没有第二，那么今年有了第二，所以今年的对比变成一比一点五，一比括号一点五加刚才讲的一点一一点六期后期，那么就变成一比二点六，那么如果按照现在华为的这个排产，如果我们按照华为在明年预计这个八期的芯片要出三百三十五万颗，那么另外的话呢八i的芯片预计出两百两百五十万颗，还有一百万个到一百五十万颗左右的一点六期的这个芯片，那么明年谷歌的话大概这个六百万颗这个耗资这个产业链上，那么在这里面的话如果有三百三十五万颗这个对比从去年的一点五提升现在的一点六，增加一点一，那么这边的话大概增加三二十万到三百这个七十万的这个一点六期的光模块，或者是这个需要啊这个或者是需要的这个呃这个这个八期的这样的一个光模块，所以现在的话呢，第二个的话是今天呃这个汇报的第二个第二个这个重要就是谷歌链我们预计今年三季度进入到大规模的加单的这样的一个阶段，那么另外的话就是通过这次的这个对比的这样的一个测算，因为如果明年上半年把这个八期的这个芯片的话，那么它的配套的这个光模块势必要在今年的下半年进入到那样的一个周期，那么因此这个谷歌这个加单量在一千万以上，而且最有些会有六点四期的这个会有一点四期的这个高速的这个光模块，那么下半年的话有两家加单量应该在谷歌和微软，所以说现在我们基本上测算出来的加单的这样的一个量，那么我们知道一百万次一点六的光模块对于上市公司这样的来讲的话就是两点五零期的这个利润，啊所以说如果说要增加这个这个这个三百多万的话呢，实际上这个加的这个力度是非常的大的，那么我们结合这次这个周报周报里面的行业变化的情况的重点，建议关注这个谷歌链，那么谷歌链的话呢我们有三条线，啊一个是光电光链，啊那么这个我们上边的都叫这个群，那么最近有一家消费电子的这个已经进去，那么可能会拿到一百万这个八期的这个，另外的话还有几家那个啊这个行业还零四的还有加二千这个光模块，那么都有可能进入谷歌八期和一点六期的这个市场，那么之所以有最近这个一冬天的这个进去也是我们各种明年这个大量耗资的排在以及对光模块对比的这样的一个这个上期啊头部的这个头部的这家光模块的这个产能已经全部都已经不亏了，啊那么所以说呢这块的话呢是一个就是利好是谷歌链上的可差的光模块，那么第二个的话呢就是这次的话呢第二的话就是买这个一个大的一个集群会用到两百五十六个这个OS，那么它第二里面是九千六百个CPU配五十个OS，那么这样的话它第二里面的话，它如果说是几去拿好的，还要加两百五十六个这个OS这个款，那所以说呢OS这个交换机呢就未来来看的话，这个如果我们过去公司的倍数的话，这个行业的这个催化，我们的客户还会层出不穷，那么呃所以说OS产业链上的这个几家公司的话，反正也不多，所以说在里面的话是三家，那么还有一家幺公司，还有一家呢是这个呃这个呃另外一家这个这个电子的一家公司，那么最近新进的OS这个产业链，那么所以说OS链上的目前工业就三家，两家五家的这个上手，那么目前的有望把OS明年这个出货量从现有的这个市场预期大概是在五到六万，那么由于有了第二以后这个新加，那么明年这个出货量很有可能这个是这个会超过这个十万，那么在这些OS链上的这家公司，我们觉得还是这个非常的一个利好，那么还是要这个重点关注谷歌链，那么呃谷歌链上还有一条，那么就是M，就是可差这边的一些配套，M呢这个公司的都啊这个长兴国创还有光谷会去啊可能是两家比较好的，那么像广东的一些的话啊可能是这个一些台新的这样的一个品种，那么总之如果谷歌链真的如果说要在三季度进入到加单的啊一个一个情况的话，那么不是啊加单，我们是可差到M也是谷歌链上，能够配的三好明确的这个赛道上市公司也不多啊，就也就几家，那么可差那边的话老的就一家，那么新进还那个还那个消费电子的，还有就刚才讲的这样的一个另外一家也就四家这个在可差的这个市场上面，呃OS链上五家三家，那么M这边的话可能也就这个三家这样的一个情况，啊所以说这些的话我觉得是后面要这个重点这个观察，那么在行业里面另外比较重要的这个关键点呢，安卓这边预计这个二季度今年二季度的收入要达
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