好，谢谢。
大家好，欢迎今天开始，明天好，谢谢。
大家好，欢迎参加电子观点，早盘第九期，呃，热点聚焦电子板块做领涨，聚焦被动元件涨价，AI产业链大活跃，目前的两会焦点为电子，再来讲结束后，将给大家留出时间，现在开始播报，上午新闻播报完毕后，由主持人开始拜谢，本次会议中心进行排名会议，今天受客户参会，为中心进行今天的中心会议，这种客户可以听从听取，先会内容听从听取，总共转发转载传播，布局期待，只有上述五百名，中心进行排名，这就相关本次会议。
在我们的各位尊敬的专家们，上午好，欢迎大家参加我们今天的封面电子的第九期期，那么本周的电子板块的表现是非常亮眼的，整体的板块的上涨幅度是基本三十二的级别，在三十行业里面，第一领涨的行业是三零的差距非常的大，属于近期的一季度的，成交额也达到了四点五万亿环比上一周是呃环比增长了百分之三十二的，从成交额成交量包括这个股价表现都非常强势，那么细分板块里面呢，元器件是最为强势的，上周一周的时间，整个被动的细分的这个板块是上涨了百分之十八，啊，这个P B是上涨了百分之十三，我们前期持续推荐的被动元件的板块在本周的股市迅速提升的，像这个像华工华、像海联、这种呃，这个包括爱华集团这些被动元件的板块都非常强势，啊，那么我们之前的观点一直认为这个五六年分去做涨的话，基本面的涨幅一方面半导体设备国产力这样的国产的细分板块的上涨是非常的强劲，另外呢，在全球唯一的趋势之下，AI相关的P B和存储板块也非常的强劲，这个板块是我们最看好的板块，同时呢，因为AI产业链的行情开始发展，我们其实在三月底的时候就一直建议投资人有关注从传统行业转向AI的相关的板块，比如说被动电子其实被动这个的表现是非常好的，像电子相关的光学公司在呃过去一个月以及未来趋势的展望的角度也发生了非常明显的一些变化，啊，最近的方面我们都是呃非常看好并且认为目前的这个位置呢也是非常合适，未来行情也依然很大，这个行情应该是一个一到三年为维度更长时间，而绝对不仅仅是一个一季度甚至月度去做意的这样的一个行情，那么从催化的角度呢，呃六月份的这个大会的催化非常多，啊，下周一也就是明年啊华为半导体的总裁会在这个A I的演讲上去对这个华为的技术的创新做一个呃跟进，呃，第一个大会在五月三十一号，呃，最近的台北的大会是六月一号，微软的第二会是六月二号，然后他们就开的大会也是六月二号，这两个日期和他们都在台湾举行的，呃，相对来讲这个对于技术包括硬件的一个呃格局和趋势的展望也有一个更进一步和更清晰的一个明确的一个说法，所以呢，未来一年的去展望，呃，行业的催化包括技术也在进行这样的一个趋势，供应链的这样的一个趋势，好，也是一个这个进一步催化迹象上的这样的一个开始，那么本周呢，我们看到一方面是被动和P B涨的非常多，啊，另外方面呢，呃，这个东方八的一个公告，市场对于玻璃板的行业的趋势关注度也有也有一个迅速的提升，啊，另外光学，比如说水晶光电本周有一个业绩会，啊，包括十余来这样的一个公司，在光学业务上的关注度也非常的高，所以我们今天的呃主要围绕着一个板块，被动元件的涨价，啊，P B产业链的涨价，啊，玻璃板的一个前景和投资人会以及AI光学赋能的像电子机会中的板块来进行一个投资人的一个呃推荐和机会的一个梳理，啊，跟今天跟我一同在的还有我们的几位同事，啊，嘉颖、陈子明、张宇和郑海航，那首先呢，我把时间交给我们组的嘉颖、陈宇磊在各位分享下被动元件的一个涨价以及投资机会展望，这个也是这个这周一周末关注度最热的一个新闻，欢迎磊，一天半了。
呃，好的，各位同仁好，我是陈建的磊，然后我后来在这个电子在A I趋势下，嗯，涨价的一个说的很近，嗯，具体来看的话，电子说是一个板块呢，其实里面有很多的细分，呃，包含了像这些硬件、玻璃、光电子等，那目前从呃首先从这个涨价的角度看，就是说呃，其实有些是涨的涨价，比如说像产业链，然后包括像电子啊，那像这些呢，可能从这个开始开始有上涨，硬件和玻璃呢，啊，其中硬件是有在一年涨价，玻璃可能涨价的这个还是更慢，但其中呢，呃，不同的呃细分板块它涨的力度也涨价后，有的其实还是有进一步的差异，那最后其实都还是来自于A I的市场度，A I的渗透度大，那从A I这个角度去看，我们能够看到一位A呃各种的主板，它是在A I呃领域它就是在A I相关的这个场景啊，包含了像这个国内的电子电源，包含了像啊国外的A U X可能会买的这些的芯片，嗯，那其中呢呃从长后比较大的角度来讲就是像产业链，啊，因为它是从去年下半年开始，从这个尤其是啊，今年在A I上面其实产业链的影响力其实产业链的影响力其实今年的影响力是比去年要小一些，但是它的行业它的特点在于啊，它有长期的这个大宗的属性，啊，所以这就是它的大概有这个涨价幅度会比啊供需关系所面的涨要更大，那接下来看我们还是从A I视角来说讲，一方面可能这个这样多家好多表的是稳定，啊，像对上一些整个A M C的用量在减弱，其实呃那最后呢，呃，我觉得其实其实从年初分点的业绩交会上去在讲的这个事情上，啊，一方面是一个呃单台的功率在提升，那对的这种也更多，另外一方面呢，还有这些因为它啊，再到再高的硬件其实其实这个多是在这个三电源那个板块上面现在在啊，电源确实也呃，一点确实也有应用，所以它的应用场景拓宽，那跟之前从前的大概怎么增加这样的上一个几千个，到现在怎么到两呃，最在可能到一万万个，包括其实最近AI可能在传的也是从啊整个一三百万的机构这样可能从千美到啊，就如今年啊可能到四千四千美，这个数字其实我们不评价，但是确实大的这个增长的场景其实很大的，啊，那呃这个行业呢，它考虑到这个产能从今年其实有很大的问题，因为其实按照一个去统计这个行业产能已经供给需求是完全不一致的，啊，所以呢，我们嗯不尝试通过一个供需测算去算一个具体，啊，过去自从去年到年初，但是我们可以呃通过行业大一些他们所披露的参数去大概看下A I的长口，那比如说从前为例，啊一方就有几个数字可以去观察，一个是说呃今呃呃就二零二六财年啊大概是个一千多亿的美元这样一个收入口径，然后到了这个二零二六财年啊公司也的呃公司业绩的也是能够增加到可能呃就是差不多呃就是差不多快三千多亿元，那在整个呃公司它一个M O C整体的收入结构
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