🧧浙商机械【半导体设备】两存上市在即，继续推荐半导体设备及零部件！
☀️5月19日，长江存储启动IPO辅导。
5月17日，长鑫科技更新IPO招股书，利润大超预期。2026Q1营收508亿元，同比+719%；归母248亿元，同比+1688%；扣非263亿元，同比+1993%。2025Q4，长鑫在DRAM全球市场份额7.7%，中国第一、全球第四。
[庆祝]半导体设备：先进扩产、国产替代双驱动
北方：设备龙头，先进逻辑高敞口
中微：刻蚀龙头，平台化加速
拓荆科技：薄膜龙头，存储高敞口
微导纳米：ALD龙头，存储高敞口
华海清：CMP龙头，订单加速
芯源微：涂显龙头，去日化加速
[礼物]零部件：海内外扩产共振，零部件订单先行
富创精密：业绩拐点已现，订单加速
新莱应材、珂玛科技、先锋精科等
路演回放：https://s.comein.cn/uzxafhge
风险提示：下游扩产不及预期
浙商机械 邱世梁/王华君18610723118/王一帆18810699903