[爱心][爱心][爱心]买硬科技（设备+零部件），买的是国运【华西机械】
）昨日长存发布上市辅导备案报告，3D NAND龙头上市虽有预期，但挺突然，节奏还是超预期；2）长鑫上市有新进展，更值得大家思考的是25年现金流高增，26H1净利润预测中值705亿，全年2000亿可能性很大，且27年还将高增，未来的CAPEX一定会超预期！3）中国存储大扩产正在发生，，而非听到公司口径变化去做边际投资，这波行情不是上市事件的情绪炒作！
，中国两大硬科技核心龙头同时更新上市进展，央视对话刻蚀设备龙头等等，看式巧合，这个时点意味深长！中美出口关税可谈，科技竞争不可谈，，
（久期性、门槛壁垒等等），海外前道设备龙头 26年平均估值PE 45X（后道更高 ），对比下来，A股设备甚至可以说低估！，26年我们预计订单700亿，对应PS 6X，未来稳定净利率25%，折算下来PE估值 26 X，给40X，华创的合理市值应该给到7000亿+！考虑到即将进入26H2，估值切换，27年行业扩产高增，我们预计新接订单可以拍到900-1000亿，，更不用说板块其他标的弹性空间了！
🌹🌹🌹投资建议：全面看多板块，博弈资金兑现，当下其他行业资金进场，优先平铺核心龙头，昨日早盘尤为明显！①（预期差最大）+飞测等！③零部件：富创、恒运昌、京仪等！④材料其他：广钢、骄成等！