❗️【天风电新】建滔为什么跌这么多&能不能捞-0702
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不管怎么解释，我们更重要系应对，比如跌这么多，是价值陷阱还是要积极打捞？
最近，涨价链或者AI强现实都跌很凶，一方面深谙A股rebalance之道，毕竟A股永远不相信”好学生会更好”，但永远相信”困境反转和均值回归”。另一方面海外小作文扰动。
但，我们始终相信最后的最后还是会回归基本面。我们把这轮建滔超跌归因于港股影响 〉减持 〉基本面。
第一，港股流动性真的差；
第二，很多拿港股做pair，比如我买海外（日韩美）ai资产，pair港股。
第三，近期AI大贝塔的影响下，之前南下参与港股很多，特别保险、养老金或有获利了结。
基本面：没什么特别变化，大逻辑【都是放业绩+基层板看特种布重估/集团看PCB重估】。
继续看好，今晚22点❗️我们会第三次讲【建滔系列】-腾讯会，欢迎报名（晚点出链接），主要：
1）拆模型；
2）判断后续成本和价格双升演绎（对建滔不影响，都一体化）
3）谈下减持跟踪
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欢迎交流：孙潇雅