领导早，一定要超级重视先进封装 CoWoS ，下半年到后年斜率 8 倍的国产算力赛道的最大缺口！0701
再再再 call 先进封装 CoWoS，从 0 进入 1 阶段，最好的投资窗口期❗0630
此前一直高频强调 CoWoS 窗口期，底部强 call 高赔率# 汇成股份、甬矽电子，按照投入和扩产目标，对标千亿市值，刚刚开始❗强缺口的现实根本不等人
[礼物]周五晚甬矽电子最新公告：计划总投资金额103亿元，拟在中意宁波生态园投资建设”微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，并与中意宁波生态园管理委员会及中意宁波生态园控股集团有限公司签署《投资协议书》
1️⃣下半年—CoWoS 先进封装—毋庸置疑的产业趋势→量产最强边际和交付窗口期，海外 CoWoS 海外客户都包圆了，国产 CoWoS 缺口和扩产斜率远高于前道!
2️⃣产业不约而同的扩产建线动作互相催化互相印证（汇成 50 亿→长电 78 亿→甬矽 103 亿，），一是彰显算力需求紧迫，二是彰显工艺良率已到相对成熟关卡，追踪需求缺口， price in
❗行业层面β已来：先进封装下半年行业共振黄金阶段，从 0 到 1 进入偏 1 的实质性产业最强变化阶段，布局最佳时期，配合明年国产算力+HBM大年，对应明年 CoWoS 缺口 7 万片/月，需求与产能强强共振，越扩市值越高。