🧧浙商机械【半导体设备】跟踪：美股设备大涨，三星、海力士宣布数十万亿元半导体投资计划，继续看好设备零部件
。应用材料+11%、拉姆研究8%、阿斯麦+5%、科磊+12%、盛美半导体+14%。
。29日，韩国总统李在明宣布将半导体、实体AI和AI数据中心确立为韩国未来发展的三大战略支柱，并推出投资规模逾1800万亿韩元（约合7.92万亿元人民币）的三大国家级项目。
。29日三星宣布在韩国本土投资2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币），其中2030万亿韩元（约合8.93万亿元人民币）将投向半导体产业集群建设，625万亿韩元（约合2.75万亿元人民币）将布局AI半导体、机器人、电池、IT零部件等未来产业。SK集团将推进总规模1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）的半导体投资计划，并分阶段建设全国15GW AI数据中心。
[礼物]继续看好先进扩产、国产替代双驱动半导体设备厂商。
北方：设备龙头，中国AMAT；中微：刻蚀龙头；拓荆科技：薄膜龙头；微导纳米：ALD龙头；华海清：CMP龙头；芯源微：涂显龙头，去日化加速；中科飞测：检测龙头，长存明场突破
[礼物]零部件：海内外扩产共振，零部件订单先行。富创精密、新莱应材、神工股份、珂玛科技、先锋精科等
风险提示：下游需求不及预期
浙商机械 邱世梁/王华君/王一帆