精选看盘：
康宁继续大涨，这个月康宁成为美股的焦点，康宁映射我们的逻辑也很多，建议看看纪要，记住纪要和研报是学习的基础，不要觉得难，难就对了。
昨晚美股硬件大涨（应用、科磊、拉姆、泛林等等，之前拐点的时候反复讲过了，他们的上涨映射A股的核心逻辑已经讲过N变，这些上涨感谢三星、海力士、美光、长鑫的资本开支，内存延长的半导体周期撑起设备和材料持续更久的可见度）。
还有M7也有反弹，接下来重点大戏上演台积电业绩和CSP业绩，市场肯定还是万众瞩目capex。（注非推荐，不涉及任何股票建议，推荐，指导、操作等等不指导，不构成投资建议，仅供参考）。