6月29日复盘笔记：创新药/半导体/存储芯片/电子特气/可控核聚变/食品饮料/零售等
一、重磅财经信息
①商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单。
②国产”异算方舟”全栈计算平台正式发布 破解代码迁移难题。
二、大盘表现
沪指涨1.16%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.54%，科创50指数涨4.61%，再创历史新高。
沪深京三市成交额超过3.5万亿，较上一交易日小幅缩量。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
创新药
国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着”医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。
涨停板：广生堂、迈普医学、舒泰神、万邦医药、三生国健、佰仁医疗、海思科、金石亚药、凯莱英、双鹭药业、新华制药、科伦药业、特一药业、海思科、太龙药业、誉衡药业、众生药业、济民健康、佰仁医疗、海南海药、双成药业、亚太药业、康缘药业、津药药业、太极集团、通化东宝、迈普医学
其他强势股：圣诺生物、君实生物、荣昌生物、泓博医药
半导体设备
三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂。
涨停板：华海清、柏诚股份、圣晖集成、赛腾股份、深、创元科技、金海通、华亚智能、红板科技
其他强势股：华海清、亚翔集成、京仪装备、正帆科技、华峰测控
半导体材料
涨停板：彤程新材、多氟多、兴业股份、沃顿科技、新亚强
其他强势股：鼎龙股份
半导体硅片
5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
涨停板：有研硅、神工股份
其他强势股：沪硅、中晶科技、西安奕材
功率半导体
①央视财经：缺货！涨价！功率半导体迎超级周期！”订单排到5个月后”。
②德州仪器、英飞凌、意法半导体相继发布调价函，将新价生效日锁定7月1日。国产厂商扬杰科技、珠海极海半导体等随后全线跟进。全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价。本轮涨价按应用赛道形成差异化体系。
涨停板：银河微电
其他强势股：宏微科技、华润微、新洁能、扬杰科技、立昂微、士兰微、捷捷微电
存储芯片
机构：内存行业正在经历一场由人工智能驱动的根本性结构变革，美光科技最新的季度业绩表明，制造专为人工智能优化的存储芯片所需的产能是传统计算产品的三到四倍。
涨停板：时空科技、合肥城建
其他强势股：兆易
电子特气
半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。
涨停板：广钢气体、昊华科技、雅克科技、凯美特气、水发燃气、创元科技
其他强势股：正帆科技、南大光电、金宏气体、华特气体
可控核聚变
国家重大科技基础设施”聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。
涨停板：中核科技、中国核建、联创光电、海陆重工、雪人股份、融发核电、百利电气、多浦乐
其他强势股：西部超导、常辅股份、哈焊华通
食品饮料
涨停板：东鹏饮料、佳禾食品、百润股份、宏辉果蔬、祥源文旅
其他强势股：会稽山、立高食品、上海家化
零售
今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达。截至6月20日，2026年消费品以旧换新惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元。
涨停板：中百集团、宁波中百、友阿股份、浙江东日
其他强势股：东百集团、中央商场
液冷
机构：2026年数据中心液冷市场规模将达942亿元，2027年增至1478亿元，同比增长56.8%。产业链格局目前较为分散，国内汽零企业凭借汽车热管理经验快速切入，有望提升国产份额。
涨停板：美利信、淳中科技、雪人集团、威派格
其他强势股：盾安环境、汉钟精机、浪潮信息
玻璃基板
康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。
涨停板：旗滨集团、宸展光电
其他强势股：彩虹股份、凯盛科技、鼎龙股份、五方光电
家电
欧洲高温，法国紧急下单3万台空调
涨停板：长虹美菱、惠康科技
MLCC
机构：近期观察到MLCC行业涨价潮加速，认为本轮MLCC周期有望类比2017—2018年的超级景气周期，涨价延续时间有望超过一年，原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高的显著提升。
涨停板：洁美科技
其他强势股：国瓷材料、风华高科、三环集团、商络电子
游戏
2026年中国国际数码互动娱乐展览会将于7月31日至8月3日在上海新国际博览中心举办，主题定为”与AI同游”，AI+游戏的应用落地预期再度升温。
涨停板：完美世界
其他强势股：神州泰岳、星辉娱乐、迅游科技、冰川网络
储能
数据显示，5月我国逆变器出口达到9.44亿美元，同比增加14%，环比微增1%；1-5月累计出口43.1亿美元，同比增长30%。单价方面，5月平均207美元/个，同比上升47%。分地区看，非洲出口同比大增51%，东南亚增长48%，欧洲和中东也保持稳定增长态势。
强势股：海博思创、德业股份、锦浪科技、阳光
猪肉
生猪反内卷政策已经转向执行落地，6月产能去化有望继续加速。
涨停板：巨星农牧
其他强势股：牧原股份、天康生物、温氏股份、新希望
华工：光模块