【东方通信-半导体】6.28周观点:超级周期,产能为王 1、AI通胀,全市场买单。 2、产能=定价权。 3、AI资本开支 转移至 SEMI资本开支,AI的瓶颈在SEMI。 持续战略推荐 芯原股份、华虹宏力、精智达。半导体制造设备材料零部件、国产算力、存储仍是主线。 文章导航 🔥【国金机械-前沿制造看好半导体设备… 东方通信-半导体高景气赛道下的高扩产…