🔥🔥盘前再call
[礼物]昨天科技股普跌，联讯和优利德均在前天创出新高后，昨天出现较大幅度回调，基本面无虞，我们团队坚定提示：，受光模块技术迭代助推，需求爆发性不亚于PCB设备，
1️⃣技术迭代：我们认为，一代光模块，需要一代测试仪器，其中采样示波器技术门槛最高，被誉为电测领域”皇冠上的明珠”，＃”得采样示波器者，＃得光模块仪器天下”。800G→1.6T→3.2G，示波器不能复用，要全部更换，属于新增需求。
2️⃣高通胀：800G→1.6T，是德的采样示波器报价从10万美元提升至40万美元， 我们外发报告《光模块测试仪器专题报告：AI算力驱动代际升级，国产替代正当时》测算，全球800G以上光模块测试仪器需求26-28年达460亿元以上，市场需要快速扩容，处于爆发阶段。
3️⃣玩家缩圈：光模块从800G到1.6T，再到3.2T，测试门槛大幅提升，无法跟随技术快速迭代的仪器厂商会被淘汰，头部玩家数量减少，集中度提升。此外，是德1.6T采样示波器交期大幅延长至1年，，国产厂商迎来国产替代窗口期。抓住风口者，方能成为行业龙头。
1️⃣联讯仪：光模块测试一哥，国内目前唯一推出成熟1.6T采样示波器的公司，订单处于爆发阶段！且光芯片测试+存储测试+cpo测试，有持续的重大催化！至少看4000亿市值！
2️⃣优利德：有望成为继联讯之后国内第二家推出1.6T采样示波器的上市公司，吃到1.6T光模块大发展红利，具备：，有重大预期差！且业绩处于爆发阶段。 展望400亿市值！
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🌹联系人：中泰机械 谢校辉