❗【天风电新】再CALL液冷：Q2先看波纹管代工，Q3看好板块行情-0622
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NV官方博客发布文章，再次强调RUBIN 100%全液冷架构，采用”无缆线、无软管、无风扇”设计。
我们继续看好液冷板块左侧投资机会：
优先推荐Q2能最快看到业绩的代工链，聚焦变化最大、增速最快的不锈钢波纹管+Manifold金富科技、五洋自控。
其中预计【金富】27年10亿+净利润，30X PE看翻倍空间；预计【五洋】27年净利润至少6亿元，12X PE，正与NV联合开发Switch tray液冷系统，有望升级成为TIER1。
Q3看好TIER1批量出货形成板块共振，其中英维克7月已明确获得谷歌+NV CDU共10亿元，谷歌柜内、NV UQD均有望进一步上量，看好Q3业绩释放弹性。
⭐NV博客链接：Hotter Than a Hot Tub: The 45°C Breakthrough to Co…
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