【广发建筑 耿鹏智团队】周观点：科技行情加速、持续看好洁净室板块，关注超跌优质标的-20260621
☀️本周复盘
6.14-6.18交易日建筑指数累计涨幅+1.9%/上证+1.5%
[咖啡]涨幅top5：中天精装/+39.6%（东阳国资收购后转型）、深桑达A/+33.0%（低位国产洁净室龙头，游资拉涨）、罗曼股份/+28.5%（算力租赁）、太极实业/+27.4%（跟涨SK海力士）、汇绿/+17.4%（光模块）。
☀️观点更新&重点标的：
1、 台积电近期向供应链发布”CoWoS玻璃基板开发计划”。SK海力士计划至2034年将晶圆产能提升至目前三倍。国内外半导体CAPEX高景气持续，继续独家强推，推荐深桑达A/340亿目标市值！ 出海方面，关注亚翔集成、圣晖集成 。
2、 周六晚间伊朗军方声明霍尔木兹海峡再度关闭（谴责美国/以色列未执行MOU第一条款），周日在瑞士举行首轮技术层面会谈。边际看中东局势紧张，推荐油气工程/化工标的中石化、博迈科、三维化学，重建逻辑推荐低位北方国际、中材国际。
3、 或系网传中国化学实业生产氟化氢即将批量供货，中国化学6.17盘中涨停带动八大建拉涨，6.18均走弱。
4、核电&海工模块:
重视核电模块化建设提速。独家强推利柏特（看130亿目标市值！转债结束利空释放、静候广核模块招标）、 推荐底部FPSO民企龙头。
今晚7点强推利柏特电话会/带PPT
耿鹏智/尉凯旋/张子峻