20260616复盘
宏观：
1. 日本央行将基准利率上调25个基点至1%，为1995年以来最高水平；将从2027年4月起暂停缩减购债规模。
2. 机构称日本很可能继续以每六个月至一年一次的渐进节奏加息。
3. 调查预计美联储2027年前不降息。
4. 5月社零总额同比下降0.6%，这是2023年以来首次出现单月负增长。
5. 6月17-18日，2026陆家嘴论坛将在上海举行。关注今天领导们表态。
6. 卡塔尔计划在霍尔木兹海峡开放后迅速重启LNG生产，目标是在两个月内恢复大部分出口能力。特朗普说19日重开。
7. 沃什或拒绝给出美联储点阵图预期，打破14年来的惯例。都在等今晚凌晨的美联储议息会议表态。
人工智能：
1. 卖方：建滔再度上调价格15%。建滔集团拟大宗减持15亿美元（约3%左右）积层板股权。
2. Anthropic 单家 ARR 增速放缓，但OpenAI+Anthropic 合计 ARR 曲线仍维持加速通道。
3. 传AMD正在为CW激光器供应而紧急筹措。（白毛股神发完，立马盘面拉升）今天东山也宣布扩产。
4. 台积电近期向供应链发布”CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。
5. 媒体探访华强北 高容MLCC涨价尤为突出，多数产品目前的报价相较5月份已经翻倍。
6. 罗博旗下 Ficontec 发了英伟达合作公告。
7. 日本JX金属计划到2030财年前投资1200亿日元扩建磷化铟衬底产能，叠加既有项目后整体产能目标较2025财年提升7至10倍。
8. 卖方：十倍股赛道，DFAU、高功率CW激光器UHP、保偏光纤、薄膜铌酸锂。
9. DeepSeek 首轮融资或已基本敲定，梁文锋个人出资 200 亿元；腾讯投 100 亿元；宁德系合计 50 亿元。
10. 微信支付正联合WorkBuddy测试AI支付功能，计划在微信钱包中上线”AI专属卡”。
11. 央视：支撑人工智能等高质量发展 算力网开启万亿级投资周期。
半导体：
1. 媒体称，SK海力士计划于今年第四季度推出规模达100万亿韩元的超大规模股东回报政策，具体措施包括回购自家股票及现金分红等。
2. TrendForce：预计高容量NOR Flash下半年价格仍有60-65%以上的调涨空间，中低容量NOR Flash则涨势趋缓。SLC NAND预估2026下半年价格涨势虽将收敛，但仍有70-75%的上涨空间。
3. 卖方：长江存储上修今年采购至7万片。两存今年的整体采购提升至约15万片（此前预期13万片左右）。
4. 日本晶圆传片设备龙头 RORZE 针对 EFEM（晶圆传输模块）等产品相关向国内设备龙头提出涨价，涨价幅度超过 20%。
5. 海康硬盘涨价。
航天：
1. Vanda Research：散户投资者是SpaceX这波上涨行情的关键推动力。
2. spacex将以600亿美元收购热门AI编程代理Cursor的开发商Anysphere。
3. 卖方：ZHGY作为核心供应商切入海外商业航天巨头新一代微型移动接收终端，预期每年带来显著的需求及收入增量。
锂电：
1. Q3需求更好，锂电产业了解到，受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%，需求旺盛。
2.储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%，受27年起出口退税取消的影响，预计Q3将迎来旺季，同时储能电芯价格传导也比较顺畅。
3.头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨，石墨化环节也已满产，此前大客户涨价困难，这一轮涨价具有标志性意义，负极环节值得关注！此外，隔膜、VC、溶剂环节产能紧张，也在酝酿着下一轮涨价。