🔌瑞穗半导体供应链追踪：800 伏直流电源交付无延迟，$NVDA 配套 CPO 交换机需求景气度强劲
💬行业观点：在高压直流 / 800 伏直流电源相关投资项目里，机构判断从供应商首次出货电源机架这类初始配套系统算起，整套项目平均交付部署周期为 12 个月。
📈Lumentum(LITE）对外表示，下游客户对基于磷化铟材料的近封装光学器件产品的采用率持续提升。
📈同步预测，谷歌TPU产生的旺盛需求，会带动安沃驰\)AVGO 旗下基于钒酸钇晶体衬底的近封装光学器件销量进一步增长。
🔬其余芯片制造公司都在研发、推广基于微型发光二极管的光学解决方案。
🔬相关落地标的包含 Credo（$CRDO）在有源线缆赛道布局的产品，以及 Avi cena 这家非上市私人公司。
🎯这类光学方案主要用来抓住未来两大产业机遇，分别是横向扩容（单芯片扩展至多芯片模组）与纵向扩容（芯片对接高带宽内存）带来的增量市场。