🌟天风机械 | 半导体设备：半导体超级景气周期，继续看好半导体扩产各环节！
👉据华尔街见闻，海力士罕见上调设备采购价格，多家厂商提出3%~4%涨价需求。据称TEL表示正与客户谈判涨价，计划产品换代节点将新产品定价抬高。
👉零部件涨价已经开始，国内厂商Q1订单大幅增长。设备厂商在持续提升备货周期，零部件产能为产业链卡点。零部件企业业绩兑现+验证进展加速+快速提升产能有望双击。
微导纳米设备紧缺不仅老设备受益， 上周调研更新，1-5月新签订单18亿元，线性外推全年43e+，。公司已启动光伏线转产半导体，合计对应60亿产值，明年还会继续扩产，后续或再融资推进CVD/PVD内生及外延布局。
👉硅片涨价周期启动，信越化学4月起提价，SUMCO、环球晶圆等同步跟涨。国内外当前大尺寸硅片均满产，国内当前产能300+万片，。大尺寸石英坩埚因海外高稼动率供不应求，且因原材料跟进涨价，看好今年开始国产导入机会。
晶盛机，覆盖长晶/切磨抛/清洗全链条80%价值量设备，中环+沪硅高份额，。子公司美晶大尺寸合成石英坩埚已完成验证、今年批量出货，预计大尺寸坩埚今年翻倍。公司碳化硅持续满产，预计贡献大量业绩；此外还持有5%中环领先股份。
欧晶科技天然砂坩埚已批量供应中环、有研；合成砂坩埚头部客户验证中。规划1.17亿元2.6万只大尺寸石英坩埚项目，若全部投产合成砂石英坩埚有望贡献4亿增量利润。