【zx汽车】零部件&机器人板块观点0607——T量产号角吹响，板块急杀后有望迎来快速反弹！
上周五市场剧烈震荡，此前极致的AI抱团行情开始出现松动。首先，我们认为AI主线板块阶段性调整将会使得行情更加健康，这个方向肯定在接下来仍是绝对主线，回调反而是持续吸收增量资金沉淀行情的机会。机器人作为AI主题方向，是明确受益于AI吸金效应的。且前两周一轮中小盘抽血下杀后，机器人有望承接市场成长资金，快速反弹修复！
上周V3 Optimus经过了一个重要的milestone，接下来本周整个定点显著提速！我们也在周中及时汇报了丝杠、电机部件的定点和份额情况，6月接下来结构件、外观件也将迎来设计冻结和定点。按照当前进展，7月供应链SOP，8-9月特斯拉产线SOP的时间进度已经比较确定不会再delay了。6月12日SPCX上市，有望助力机器人情绪；国内头部本体公司也将很快登陆资本市场，因此接下来3个月的催化是比较密集的。我们继续看好机器人等泛AI的星辰大海的板块！
🤖机器人
1）T总成&核心部件供应商：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、恒立液压等；
2）Optimus V3增量环节：
– 灵巧手/电机：恒帅股份（电机，稀缺！）
– 电子皮肤：岱美股份、日盈电子
– 减速器/旋转关节：斯菱股份（谐波）、科达利（谐波）、新泉股份（关节）、双环传动（新型减速器）
– 其他部件&结构件：旭升集团（结构件）、福赛科技、模塑科技、星宇股份、万向钱潮、鸣志电器、均胜电子、科博达等。
– 核心tier-2：铁流股份、五洲新春、北特科技、肇民科技、金沃股份、宁波东力、凯迪股份、恒辉安防等。
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