浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】持续看好行业量产临近、应用落地、即将爆发！
1、# 特斯拉V3年中量产、发布时间确定： 特斯拉V3设计已接近完成，预计2026年7-8月发布并开启生产，2027年攀升至可观产量。
2、# 两大Optimus机器人产线剑指千万台年产能： 弗里蒙特工厂26Q2启动建设，德州工厂预计2027年开始投产。
特斯拉V3新一代产品对全行业都将是重大版本升级，产能规划显示机器人应用落地的信心，供应链量产将提前T整机生产一个季度启动，有望带动产业链业绩与估值共振。
🚀【具身智能】重视：
1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、汇川技术、浙江荣泰、三花智控、拓普集团、绿的谐波、金沃股份、五洲新春、奥比中光、中大力德等
2、整机及应用场景：咸亨国际、杭州柯林、杭叉集团、杰克科技、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等
3、新技术或低估值转型标的：华翔股份、上海沿浦、涛涛车业、峰岹科技、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、晶华新材、日盈电子等
风险提示：Ai发展不及预期等