【AI设备】观点更新20260602
今日锡膏板块龙头唯特偶早盘大跌，我们判断主要系市场情绪+公司减持共同导致，引发市场恐慌下杀，公司基本面持续向好，武汉&苏州等大客户开拓情况顺利。，尽管短期涨幅略大，但后续很有可能还有3-4倍。，超细锡粉难度极大，系锡膏主要扩产瓶颈。有研粉材系海外龙头铟泰、阿尔法等一供。
NV Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产，交换机将基于CPO构建，全面支持Vera rubin平台，光模块设备有望充分受益。核心推荐#科瑞技耦合设备加单+绑定博通cpo设备&光器件，看600e；其余推荐罗博特凯格精博众精工等。
，【鼎泰】累计涨幅过大可关注二线钻针补涨民爆光电欧科亿新锐股份，同时中钨高新同步受益于钻针补涨&钨价回升（下游钨产业链进入补库状态，可同步关注钨矿品种）。
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风险提示：AI需求增速放缓，竞争加剧等。