0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】，周更新part1
周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下：
1️⃣LPU：目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压；
2️⃣Google更新的比较多：
@AI服务器： PCB 24L，M7一代布+hvlp3+M7普通布； PCB 36L（16+2+18），M8二代布+hvlp4+M7普通布； PCB 34L（16+2+14），M8二代布+hvlp4+M7普通布；V9x&V9e未定；
@800G switch：PCB 24L，M8一代布+M6；
@1.6T switch：PCB 40L，M8&M9二代布+M7普通布；
，意味着1.pcb板厂备货加速capex持续，2.上游加速拉货，
材料升级方向：
凌玮科技东材科技瑞丰高材聚杰微纤菲利华
确定性通胀方向：
德福科技宝鼎科技宏和科技圣泉集团
设备：
三孚新科
耗材：
新锐股份、中钨高新、鼎泰高科、四方达
By zyy