长江存储产业链梳理

长江存储产业链梳理

长江存储今日发布IPO辅导备案公告，正式启动IPO辅导，我们梳理了长存产业链标的供领导参考。

上游
1）设备：北方 （平台化布局+细分品类份额提升）、中微 （高深宽比刻蚀核心供应+拓展平台布局）、拓荆科技 （薄膜沉积+键合核心供应）、盛美上海 （清洗+电镀，拓展新品类）、华海清 （CMP核心供应商+离子注入）、中科飞测 （量检测核心厂商）、屹唐股份 （刻蚀、去胶和热处理）、微导纳米 （CVD和ALD设备）、京仪装备 （超低温温控价值量升级+真空泵验证）、芯源微 （涂胶显影和湿法设备）、精测电子 （量检测设备）

2）零部件：珂玛科技 （陶瓷零部件、加热器及静电卡盘国产替代）、恒运昌 （射频电源国产替代）、富创精密 （零部件龙头，金属零部件及气柜模组）、神工股份 （硅零部件）、新莱应材 （管路系统+精密阀门零部件）、江丰电子 （从金属靶材到金属零部件）

3）材料：兴福电子 （湿电子化学品、同步扩产）、鼎龙股份 （CMP材料、光刻胶）、西安奕材 （大硅片供应商）、安集科技 （抛光液）、上海新阳 （刻蚀液、电镀液等）、沪硅 （大硅片）、立昂微 （大硅片）、雅克科技 （前驱体材料）、江化微 （湿电子化学品）、彤程新材 （KrF光刻胶）、南大光电 （ArF光刻胶）

4）洁净室：柏诚股份 （洁净室工程）、亚翔集成 （洁净室工程）、圣晖集成 （洁净室工程）、华康洁净 （长存子公司洁净室工程）、美埃科技 （净化设备及耗材）、太极实业 （子公司是十一科技为EPC设计和总包方）

5）气体供应：广钢气体 （大宗气站）、中船特气 （电子特气）、华特气体 （电子特气）、正帆科技 （高纯介质供应系统）

中游
6）NAND Flash封测：通富、华天、长电
7）Logic Die晶圆制造：华润微

下游
8）模组：江波龙、佰维存储、德明利、大普微、朗科科技、同有科技
9）主控芯片：联芸科技、国科微

我们从去年开始一路持续推荐自主可控和半导体设备链，今年3月底开始强call设备，持续把握本轮行情。两存一旦上市完成，后续整体扩产会持续加速，提升国内存储自给率，并参与全球竞争，未来订单必然会持续加速。存储产业链依旧是接下来的重要主线，重点推荐！