呃，好，我是。呃，还是我们大朋友给大家汇报一下机器人板块最近的一个观点啊。呃，因为之前呢，我们也在抢股啊，尤其是这个呃五一之后两天啊，那个财报的发布也跟大家抢股。呃，就是这个机器人这个板块啊，之前有两个因素啊，一个是这个呃大股主主要上市公司，因为都属于这个汽车等行业啊，那主业呢，确实为今年这个汽车行业的景气度包括销量波动是比较大些啊，所以大家担心这个财报的一季度还有年年报的业绩问题啊。那这个这是之前大家担心的啊，第二个这个担心的是呃机器人板块啊，因为毕竟从二二年开始到呃二六年啊，四年多的时间啊，应该说这个呃大家对这个板块预期啊，个股的预期都是比较充分的啊，都是比较充分。就说你是在个股里早做超预期啊，就是个股层面你早做这个超预期东西先阶段啊，因为这两个因素啊，因为这两个，就说这个这个财报这个有加上个股的超预期啊，就导致这个机器人板块啊，这个之前相对来说啊，大家觉得这个板块呃这个行情一般行情一般。但是五一这个之后呢，情况又不同啊，又不同。一方面呢，是这个财报财报已经过了啊，第二个是呃比较明确的说啊，这个呃机器人板块呢，之前呃就是在呃年后春节后到现在其实整个产业呢一直不断的有变化啊，但是市场呢这个一直不反应，一直不反应。呃，这里面这个我就跟大家去说，这个其实有一点关系啊，有一点关系。而整个产业呢，确实呃是在持续的在进展在迭代的。就我们最近年走访啊，很多的下游的终端企业，我们看到的机器人呢，确实呃这个在放量啊在放量，而且呢确实在终端呢开始这个在应用啊在应用。呃，而且今年跟去年不一样了地方啊，今年的机器人在迭代，去年我们把叫做去年之前啊，包括去年呃整个机器人的迭代主要是研发产品的迭代，或者说研发的迭代啊研发的迭代。呃，就是这个所有的呃本地公司都会进行产品研发和研发迭代啊迭代迭代。那今年呢这个行业不一样的，这个行业阶段啊，国内的很多机器人公司今年主要是做了商业化的事情啊商业化的事情。啊，那这个终端的有很多项目啊，比如我们看到的啊这个宁德时代啊比亚迪啊甚至华为等等这些头部的公司啊，都开始在产线端开始啊在试这个部署啊试这个部署。呃，所以这个今年的机器人这个还会迭代啊，包括技术上，包括产品定义上还会迭代。啊，但今年呢这个迭代呢更加偏向啊这个终端的这个实际的应用，实际的应用。呃，所以我们看到的就是说，产业并不是说啊大家之前预期的这样，就是这个这个产业没有新的进展啊，没有很大的进展。呃，第二个就是这个我们也看到一个市场的一个趋势啊，一个趋势，就是这个呃因为这个机器人板块啊，机器人是大股成熟，那就没有放量啊或者说大放话啊，决定了放量。但实际情况并不是这样，并不是这样。这这一点我这个之前这个会议上跟大家汇报过啊，机器人这个在放量呃在大股的这个强放话啊呃没有存在必然关系啊，不存在必然的关系啊，就机器人主要以新新放话，而且呢现在可能是主要是在这个耐久性和静态上，有迭代的话就会有比较大的应用空间啊。所以这里面我觉得市场的一个趋势，对放量和大股的关系这个趋势是有问题的啊，有问题的。一旦这个呃后面的话一旦大家看到这个这个呃这个呃放量，我觉得这个雷趋势就会打破啊，雷趋势啊，所以综合就是以上啊财报也好，是机器人这个板块的进展也好，其实都是持续的这个在迭代和超预期啊超预期是这个产业进展。我觉得在超预期啊，当然今年这边呃这个发布也做多了啊，这个是这个必须关注的说啊，但是产业迭代是超预期的啊超预期的。那也就是说这个这个机器人这个板块呢其实过了从行业的别来看，尤其是下半年，我们行业呢是这个今年的集中变化点呢是出现在下半年下半年。呃，那从这个角度来说，机器人这个呃这个五月份开始这样就进入这个产线期间啊，因为说两个因素啊，包括后面的预期下半年预期都是比较好的，都比较好的。呃，那这个整个板块之前超了比较长时间啊，所以建议这个主要的位置位置预期啊，都建议大家去加量推啊加量推。呃，这是这个另外一点啊，第二点就是这个关于今年呃这个超的方向啊超的方向啊，因为大家知道去年这个四月份之后啊，其实整个机器人有超的标的还是蛮多的啊啊，那今年超的来源还是在器件上啊，主要在器件上，器件上呃这个呃产品啊这个价值量份额这种超预期啊，那这种导致个股啊之前的个股去年超的一个机会，那去年很多公司其实涨幅非常大的啊，那去年有公司超超预期的公司涨幅都是翻倍起步的，都是翻倍起步的。那今年呢就是大家最早超啊这个的话我觉得机会仍然有的啊主要来自于啊这个几个方向啊首先还是器件啊器件这块的话呃呃这个目前呢虽然这个三五微三维微三这个迭代啊相对来说这个工业迭代或者变化比较少一些，比较少一些，但是呢仍然会有变化啊仍然有市场有遇到的出现啊我们这个节点啊从器件角度超就是后面实际有变化的角度啊我们建议关注一下这个方向啊目前呃这是这个这个这个器件这块啊那当然这个在我们主这个三个同事啊也可能有一些方向汇报啊呃第二个是什么？第二个是关于这个呃这个去年有所累说啊，就是新的技术迭代啊新的技术迭代，今年仍然会有非常多的机会啊，非常多，尤其是下半年，尤其是下半年啊，那这里面集中体现在机器人的这个耐久性啊就硬件的耐久性啊耐久性还有静态啊为了这个会有很多呃新的工业迭代，因为真正影响应用的不是大能放话，并不是大能放话啊呃这个是非常明确的一点。未来呢围绕这个去年呢就是积累这个研发点，今年来自于应用迭代啊，那这种的话有会有很多的呃新的技术啊出现啊，就我认为可能还是主要集中在售后关点上，售后关点上啊，这建议大家关注。现在呢没有信息化的方向出来啊，但是下半年一定会有很好的方向出来的啊很好的方向出来。呃，然后就是这个板块呃这个现在这个阶段啊现在这个阶段啊仍然是大家要这个看器件看器件为主啊看看这个技术迭代为主啊就是简单总结一下啊就是围绕核心工业啊边际的技术迭代啊这两个逻辑啊去选股。仍然我觉得今年较多现在位置会找到非常多的超机会啊，这是我这边整个观点汇报啊，然后接下来有这个各个同事大家汇报一下这个各自的观点啊首先有请这个主持人做点评。大家好，现在是我要汇报一下本周调研情况。本周是这样的啊，三家芯片的核心大公司啊，或头部行业的一家嗯这个最近又遇了啊，好公司就是天齐和首先是呃拓布调研的情况，嗯它这块发布的特斯拉这块机器人量产开始已在七到八月份去量产，那它的个啊产线是已经建成，正在开过去的另外的工厂，呃现在的话是设备在入场的过程中啊，具体的后面量产时间一个超预期还是以已经一百份的七到八月份开始量产为主。嗯后面的一些看点我们第一个是在呃拓布的这个器件量产的时候啊有一些超预期的可能，第二个的话就是硬件订单啊在台积电已经有十几个，但是这块是包括一些呃是非嗯汽车这个管理的一些呃管理订单加上一个有时间三个月内某种情况的出货有进一步增长啊。啊这个是拓布调研情况，呃目前看是要从预期的在下半年有提前超预期的可能，第二个是长晶器，长晶器它的晶片会最近嗯近期这种特斯拉会的一些市场的热点，第二年不啊它这边考虑到其实特斯拉的订单啊也就是增长的比较大，这个当然包括各种呃这个工厂细节已经比较熟了。那呃预计的话还是会提到呃上量，目前来看呃这个长晶器这边的这个器件量号啊就是在特斯拉公布的今年的产量还是大几十个啊被机器人代是接近呃上个数万元和三到五万块钱左右啊这个来看的话呃其实现在预计还是其次的出货台还没有说达到我们长百台的这个水平，预计量大到这个水平还是短期吧，因为后呃这是这个关于特斯拉订单的呃这个这边情况。第二个是关于公司的一些啊突破性进展，这个是在于造呃工他们这块嗯在芯片头部这块的今年有进一步的加量，因为之前我们的现现在进入一些小量阶段，今年来看晶片还是特斯拉里面量号非常充足，然后今年长持续的国产增加要继续关注。呃第三家的话就是绿地科技，绿地科技这边这个上周也出了单呃大单，总共是七点的产出，和今年因为量还是为呃在特斯拉这块的前景啊包括在呃全球各呃呃是啊印度进一步增加，他们这块的全球订单其实可以达到百分之六十以上啊，因为去年全球啊这个统计量是大概出一点八万台，但是今年是超过绿地科技的量啊出货呢最少是有一万台了，所以可以算出他们的其实啊全球市场已经出超过百分之五十啊第二第二点是其实呃今年的情况下我们可以从订单来看也是比较超预期的，他们是爆发的啊，现在今年的
然后，年底的话也提提上到了月产十亿，这个一个水平。还有，嗯，就是从去年下半年持续的客户的重点推荐，然后一些，我们现在是，呃，今年的确实有这样的一个一个空间，啊，后续我们年底持续的关注，就是他们有很多一些，呃，一个，然后因素在，这是第三个，第三个的话就是天气和，啊，比如我们去调研的话会发现他们，呃，整体的这个基本上呃，这个这个影响就是，我们参观他们的数据采集团队，已经去到八十的机器上在地，在现场，啊，所以呃看到实际在现场，嗯，实时的采集数据，啊啊，还有一些是实际和客户进行一些互动的数据采集，我们现在看，呃，这个采集的，呃，量啊，量啊，还是到，呃，相对于去年的一些量来说，大幅的提升了。目前来看的话，他们已经能够实现这个呃，八亿以上的这个呃那个呃八亿以上的这个地点的一些点产，啊，还有涉及到一些，呃，情况呢，一个是在于，呃，在这个这样的一个情况上，啊，一个是下游的场景开放度还不够，需要去，嗯，说服客户开放更多的一个场景，呃，第二个的话就是在这个数据化这块啊，然后一个，嗯，包括个人，呃，采集的数量啊，人才的数量上面，还有数据的数量进一步的提升。嗯，最后的话，他们后续还是会持续有，呃，大幅的一个呃，产销量和数据的一个提升。我们估计啊，可以后续在这一种，啊，特别是包括啊，上考场的和工厂的一些今年中，他们的一些突出现象，以及我这边的一个这些，呃，其他的一个是，我们看一下这块的情况。好的，呃，我跟各位聊跟新一下这个杰克科技。首先呢，就是从业上来看呢，今年的话呢其实会有投资者担心杰克的主业去拖累它的这个股价表现，但是业绩报呢其实我们看到当时的这个业绩是超了市场的预期的，因为去年一季度公司的这个基数高，所以之前市场对于能不能实现增长做这个打问号。但是实际上呢，我们看到在行业被卡一般的这个情况下，那杰克呢就是靠自己的这个出海加速，靠这个大规模的其实一季度是在这个，包括受到应对的这个冲击的情况下啊，在出货里面其实算是业绩提升好的一个这个方向。然后二季度的话呢，我们看到判断是整个业绩增长会出现进一步的加速，这个里面除了刚才讲的那两点外，啊，也有因为公司在这个三月做的确实有发布一次这个呃百分之十的涨价，那么这个涨价呢其实我们算来是能够远远的卡位掉里面这个会对所在这个这个走势的啊，也就是打利率率还会变得更高。然后这个涨价的话是在的这个短期的放量还是说呃利润的提升，那其实都是主要体现在第二季度。首先就是说这个杰克，就是杰克的这个主业，我们这个今年是还有点担心的，它其实有可能因为这个出海合作做的不好，它有可能还会超预期。然后从机器的这边上来看，那我们是呃一路看到公司机器人从这个呃最早发布产品到做一些这个出机代，到开始有越来越多的这个合作伙伴，那么上周的话呢，杰克也是在这个之前啊，达成合作成立了一个这个公司，那么这一块的话呢，我们觉得它的机器人首先呢就是这个应用场景的空间的属性大，啊，这个在服装行业推推进机器人，服装工人一这个是一亿多人的这个全球亿多人这个呃首先是一个万亿级的市场，然后这个万亿级的市场里面，从这个呃供应商或者说工厂来说，在其他的竞争呢其实如果是单做机器人啊，像前两年是相对比较困难。杰克的话呢，其实是本来就是这种做新质的行业龙头，所以它是从，一个这个为服装行业做无人化的角度去布局机器人，是能够将呃明确的引起这个大户的这个呃这个市场的这个供应。所以这个的话呢，这个客户这边推的这个非常快，在这样的情况下，那么杰克也会很多的在进行一些新的这个伙伴啊，大家一起把这个最大的蛋糕呢给它推这个分摊，所以这一块的落地，从它的硬件，从它这个大型的这种要求啊，从它这个这个角度来看，我们觉得其实都是这个非常清晰的啊，那么这个二季度这个上机器的产品是已经会到一个成熟的一个，然后三季度的话呢就会是这个这个呃正式的产品发布在年内的话呢，另外说我们个人上就能看到这块这个这个收入了啊，包括说也可以参考公司的这个年报呢其实也提到，就是这块AI公司做了一个非常大的这个投入的配置，这个在图像生成的包括一些深度机器的这个上啊，所以今年呢杰克我们觉得这个是呃这个估值啊，位置其实相对低，然后主业的话呢其实可能打的很好，机器人这块也是场景大，前景期，然后整个落地的节奏也会非常好啊，这个这个当前的位置啊是可以真的就是从中关注，我们是这个推荐啊，以上是我们汇报，啊，接下来有请我们计算机组的同事跟大家再做一下汇报。各位，先让大家好，我是这个计算机组的陈元好，然后我们这边也跟大家更新一下关于机器板块的观点。那从大的板块的一个情况来看的话，我们因为呃有两个重要的原因让我们当前今年重点去推进机器板块，第一个原因就是从板块的过去几个角度来看，啊，因为在机器人从这个去年后整个包括我们讲股转之后啊，主力股票主力强就是在整个相对从啊，还是相对比较强的啊，去包括整个最远的一个区块是超前的啊，但是在整个呃机器人板块的话，其实我们明显感觉到就是关注度在前期是比较低。那当前一个节点的话，我们觉得去整个产业链加速增长前提下啊，去板块的很多资金啊，都开始出现出一个高比例的抬，这个是呃非常明显的趋势。那支撑这个能够高进的产业链的因素，我们觉得还是最近的一个引导，啊，因为大家之前总是看到，提炼里面啊，可调调，然后把那个发布后推啊，就类似于那样的一个板块呢，这个推进的话都非常的可观。但是实际上情况是，在产业链从细分还是啊，不长沙已经交行业呢，它没有做到这个实际上交货订单，这种最近呢，我是说啊，之前啊这个呃提炼里面它说这个搞搞搞几台，然后搞搞几台，基本上差不多，它是持续性的。然后如果说你啊这个加订单啊，然后它就不要，然后它会不业绩的损失，所以这个是大家只是在推进真正的量产的。那我们觉得确实的，等到真正量产，这个板块的一个业绩变化量是大的，因为现在这个是有大家之前认为啊，提炼不会是像大模量产的一个预期，那只要进一步做大，我觉得呃，因为它的预期足够低，因为它预期它足够大，因为大家这个产已经非常大，所以一定会造成板块提前上涨，走上强劲。那这个时间点啊，之前一直安全的在去分析后，那我们这边交行业呢其实大家在去分析的时候是做到这个交叉放大它，然后这个到这个我知道是整个产业链，然后到呃到年底的话大概是有产量前到三千台，然后这样的话大家是万台左右。那这个图表就是呃去大家是知道最有劲的一个量的，那到那个阶段啊，去呃我也去建议大家更多去围绕提炼核心的工厂地啊去做布局啊，大家最近看到就是整个呃这个提炼核心的标的它其实已经开始走比较啊往上放大一个态势，然后这个现状是非常强。那具体的最近的标的的话，就除了那些呃大的标的之外，那我们主重点它能从大家最近还是这个在提炼里边找核心标的啊，就比如这个呃机器人大家讲到的整个呃个整机的这种电机，然后包括像我们做这个材料的材料机啊，做这个钱，然后这个包括科技科技，最近最近大家讲，然后说，它这个毛利润呢，它对贝卡的需求会更高，因为它讲的话有一个是这个呃进行机器人以外的话，它往往都是呃进行把整个呃提炼来做。那这边如果说两个板块的贝卡今年都非常强的情况下，我觉得就要一定走增长强路。那现在的话，我觉呃我们感觉到包括我们能看到，其实叫整个资金逐渐在往这些机器和上游上去去。那两个板块叠加之后，我们觉得让大家重点去看的就是科技科技啊，高科的行业去做一个布局。那除了这些之外，就是在呃这个提炼里边一个新的方向就是关于呃电机粉的这样一个出现的话，那这个方向的话，我们就在重点关注合成科技。这个是以上我们就包括整个呃这个机器的一个增长啊，以及各位投资者今天呢我们国际今天大组一个机器人啊也是呃这个去重点啊在大家的这边去布局机器的这样一个核心标的。啊，如果对于我们上述各位同事提到的一些标的有啊，通讯表这个想法的话，以后一年期我们整个会进行大一些个投资的进行相关推荐。感谢大家参加本次会议，用A I进货的优质素材，更多专业A I工具和行业内容，打开金麦F媒体平台，这边工作顺利，再见。
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