最近硅片路演约的比较满，大概观点也都和领导们汇报过了：一是稼动率去年三季度就逐季度提升，接近打满状态；二是重掺品类较多已经涨价扩产，轻掺利润修复涨价海外引领国内兑现；三是下游存储、硅光、芯片、Ai电源、储能订单全部饱和，利润向上游传导；四是个股并购、上下游拓展平台、子公司股权层面会有非常多变化，个股毛利率大幅修复，盈利弹性凸显！坚定买入，板块个股全会涨，排序立昂微、有研硅、上海合晶、西安奕材、中晶科技、沪硅产业
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