[拳头]不要博弈，要产业趋势！重申国产算力，价值演绎刚刚开始：大厂明确表示供给侧跑通，国产芯片下半年有望放量！【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】
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中泰通信IDC/AIDC推荐：阿里、腾讯、字节共同验证AI基建加速，国产芯片放量在即，IDC厂商进入订单兑现窗口
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[红包]【申万宏源通信被低估的国内算力基建，从IDC走向多元的AI Infra(20260513晚）
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商业航天把握主升浪行情，近期可展望：1）Q2密集可回收箭型，长十b、长十二b、朱雀三，可回收具备关键战略意义；2）马斯克SpaceX有望6月上市；3）国内招投标持续推进。
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