光纤0509——夏虫不可语冰，蟪蛄不知春秋

光纤0509——夏虫不可语冰，蟪蛄不知春秋\n\n1.解释一下为什么不拍供需平衡表，按照各家公司表述的扩产一定是过剩的，但我们不相信能扩的这么快，不符合客观规律，但各家的股东觉得肯定能扩出来，而且还可以按照扩产前的价格拍利润。夏虫不可语冰，蟪蛄不知春秋。尊重祝福。\n\n2.因此只有北美AI的需求是有意义的，长飞庄总表示拿到北美长协才扩产，而且是在海外扩产。康宁的扩产在北美和波兰，藤仓的扩产在日本和北美，古河的扩产在北美。个人认为海外产能才能参与北美CSP市场。