【HYDZ】重视AI电源高景气，重视数模国产替代低位标的芯朋微
英飞凌上调AI电源收入预期
英飞凌将2026财年AI营收目标由10亿上调至15亿欧元，2027财年AI营收目标预估25亿欧元；本财年营收与分部利润率均大幅提升，利润率将升至20%。
芯朋是目前服务器电源链里面弹性最大的标的
基于公司的数模能力，在服务器电源里面一、二、三次全覆盖，国产市场明年需求预计超百亿，但是国产化率极低，海外供应商产能紧张加速国产化需求，公司深度受益
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