看好AI链：高速/液冷+Q布-

核心节点预计都在5/6月；

高速/液冷方向：950高速线缆模组目前仅剩华丰、庆虹、光电、电器4家同台竞争，液冷UQD主要中航和苏州华旃（航天电器），冷板6家，Manifold4家，预计都在5月底出结果，在AI牵引全球连接器大变局背景下，看好中航&航天电器龙头崛起；

Q布方向：当前仍处在小批阶段，预计Q3起终端有纯Q布板子开始放量，菲利华“砂-棒-纤维-织布”全产业链布局全球领先，鼎益电子级石英纤维产能预计6/7月份落地，中益厂房本月建成，织布机到货入厂调试，看好菲利华Q布全球龙头下半年进入兑现放量期。