【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动
1、板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中，中美谈判或将为设备出口松绑。
2、Q2催化密集度显著提升，海外有SpaceX上市、Anthropic有意向开发太空算力、亚马逊拟收购全球星等，国内工信部发文支持太空算力发展，CZ系列、深蓝航天、星际荣耀等火箭发射。
3、推荐订单落地确定性强的核心设备企业-迈为、奥特维、晶盛机、拉普拉斯等；国内外产业链共振的主辅材企业-钧达股份、晶科能源、明阳智能、福斯特、东方日升、晶科等。