ZJ专家📒：持续上修的GPU采购预算，CPU重新定义推理时代【东北计算机】0505，更新part1
1️⃣ a.GPU：（明年继续翻倍），Capex下半年有望持续上修（4300e）；b.CPU：（700→1200e）； c.算力租赁：
2️⃣ a.受中美政策博弈影响，采用1:4配货规则（采购1张英伟达芯片需搭配4张国产芯片）；b.2026-2027年全社会算力投资预计实现10倍增长；c.大厂国产芯片采购比例，自研芯片占比逐步提升（字节今年预计30w片）；
3️⃣ 多任务执行趋势下，CPU与GPU配置逐步分离，目前70%的任务请求由CPU处理，智谱、MiniMax等大模型厂商近1-2个月云服务CPU账单已实现数倍增长。2026年可供预期的CPU产能已接近被预订完毕。
4️⃣ 存储行业结构性紧张预计将持续到2027年年中到年末，存储大周期无疑。
By zyy19534078860
❗️❗️详细数据私信我们纪要，国产算力系列更新至10