4月17日复盘笔记：光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/国产芯片等
一、重磅财经信息
①发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。
②国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域 开展一系列扩大有效投资行动。
③发改委：多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。
④武汉长江存储一季度收入已超200亿元 同比去年翻倍增长。
二、大盘表现
1板指再创2015年6月以来的近11年新高。
沪指跌0.1%，深证成指涨0.6%，创业板指涨1.43%，150涨0.08%。
沪深京三市成交额超过2.4万亿，较昨日放量近千亿。
三、强势板块和个股分析
光通信
①旭创公告称，2026年第一季度实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12%；归属于上市公司股东的净利润为57.35亿元，同比增长262.28%。
②2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦 Al+云基础设施。大会将重点发布新一代TPUv8架构，揭晓OCS光路交换机应用，并推动GeminiEnterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动。
涨停板：剑桥、光迅、品高股份、可川科技、云南锗业、中瓷电子、世嘉、三安、天通、优利德、科瑞技、华盛昌、共进股份、安孚科技、优迅股份、快克智、华西股份、泰晶科技
其他强势股：新易盛、旭创、光库、罗博特
算力租赁
①算力涨价潮正在席卷全球，海内外巨头又开始了新一轮调价。阿里云四天连发三条产品涨价公告，调整百炼部分模型单元服务价格及DataWorks部分API免费额度。Anthropic调整了旗下企业级产品Claude Enterprise订阅模式，从每月每用户最高200美元的固定费用，转变为按照实际算力消耗收费，此外用户每月还需要固定缴纳20美元。
②4月全球最大的API聚合平台OpenRouter平台周度累计Token消耗量较一年前提升约7-8倍，其中国产大模型是爆发主驱力。
涨停板：利通电子、合力泰、华升股份、福鞍股份
其他强势股：中嘉博创、扬电科技、华胜天成、奥瑞德
液冷
机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3nm先进制程，单芯片算力与功耗密度均实现显著提升，液冷方案凭借更高的散热效率与高密度部署适配性，将成为谷歌算力集群建设的核心散热选择，相关液冷设备厂商将直接承接这一明确的增量需求。
涨停板：康盛股份、圣阳股份、博杰股份、金富科技、海亮股份
其他强势股：创世纪、思泉新材、川润股份、英维克
玻璃基板
台积电表示，正在搭建CoPoS封装技术的试点产线，预估几年后可进入量产阶段。产业人士指出，台积电延伸CoWoS技术路线至CoPoS，长远目标是用玻璃基板取代硅中介层，以降低成本、提升产能效率，满足AI芯片客户庞大的需求。
涨停板：帝尔、凯盛科技、彩虹股份、沃格光电
其他强势股：凯格精、德龙激光、美迪凯、阿石创
钠电池、固态电池
机构：钠电+固态体系产业化渐行渐近，关注材料+设备端增量机遇。固态电池方面，锂电下游应用的多元化趋势固态电池产业化节奏提高要求，产业化趋势明确。
涨停板：维科技术、沧州明珠、传艺科技、宝丽迪
其他强势股：宏工科技、纳科诺尔、华自科技
国产芯片
台积电一季度业绩大爆发，一季度净利润5725亿元新台币（约1230亿元人民币），预估为5423.8亿元新台币。
涨停板：金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁、先导基电、唯特偶
PCB
随着AI服务器不断升级，PCB正从传统多层板向高多层、高阶HDI持续演进。长期来看，算力将加速走向ASIC化，而ASIC服务器主板PCB单台价值量显著高于同代GPU服务器。
涨停板：广合科技、斯迪克
其他强势股：东材科技、瑞丰高材、沪电股份、宏和科技
商业航天
2026年，中国航天任务继续密集实施：天问二号将接近目标小行星，开展近距离探测；载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务；多型重复使用火箭将开展飞行验证；商业航天将以高水平安全保障高质量发展。
涨停板：博云新材、大业股份、江顺科技
其他强势股：欧科亿、东方通信、海昌新材
机器人
马斯克在X平台正式宣布，下一代AI5芯片已完成流片，设计蓝图已正式移交代工厂进入制造流程，量产预计于2027年启动，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。
涨停板：盛视科技（4板）、大业股份、圣龙股份、铁流股份
其他强势股：南山智尚
绿电
近期国家能源局发布通知，决定在河北、吉林、福建、湖南、广东、新疆六省区开展2026年电力领域综合监管，重点围绕电网公平开放、沙戈荒基地建设运营、绿电直连落地情况展开监管与专项调研。
涨停板：深南电A、嘉泽新能
其他强势股：晶科、南网能源
靶材
一季度，电子靶材企业已普遍启动提价，其中常规靶材价格涨幅达20%，特殊小金属类靶材涨幅更是达到60%—70%。根据弗若斯特沙利文报告，预计至2027年，全球半导体溅射靶材市场规模将达到251.10亿元。
强势股：欧莱新材、有研新材、阿石创、隆华科技、江丰电子
小金属
株冶集团一季度归母净利润11.44亿元，同比增长313.00%，扣非归母净利润11.98亿元，同比增长323.42%。
涨停板：株冶集团、云南锗业
其他强势股：华钰矿业、锌业股份、豫光金铅、中金岭南、恒邦股份
地产链
截至4月15日，上海二手房网签套数已达1.32万套，同比增长近25%；其中，4月11日单日成交达到1632套，创下近5年来单日新高。
涨停板：衢州发展、京投发展、科新发展
其他强势股：滨江集团、招商蛇口
光伏
SMM预计，未来几年，BC技术路线在中国光伏组件以及光伏电池片产量的市场占比中呈现逐年提高的态势，预计2030年其市场占比有望突破30%。
涨停板：明冠新材、和顺科技
其他强势股：连城、赛伍技术、奥特维、中来股份
工业母机
涨停板：博杰股份
其他强势股：创世纪、欧科亿、嵘泰股份、纽威数控、沃尔德
影视院线
据灯塔专业版上映日历，截至当前，已有18部影片定档2026五一档。
涨停板：博纳影业
其他强势股：中国电影、幸福蓝海、横店影视
其他涨停板
大金重工：全球海上塔桩龙头，在手海外订单总额超100亿元，集中未来两年交付，覆盖欧洲北海、波罗的海多个项目群
鲁北化工：预计一季度净利润5664万元左右，同比上升57.29%
昂利康：创新药；2板
均瑶健康：益生菌；3板